과연 늑대인간의 소행일까? 추적에 나선 잭과 알리사는 또 다른 사악한 존재와 맞닥뜨린다. 한편 결사단에서 자신이 찾던 사람과 마주하는 잭. 바로 눈앞에 그가 있다.

몸속으로 들어온 의문의 힘. 잭은 그 힘을 통제할 수 없어 외면하고, 마법에 빠져든다. 어려운 과제도 단번에 해결. 단, 모든 마법엔 대가가 따르는 법, 각오는 됐겠지?

기사단과 동맹을 맺기로 한 잭. 그 안의 실버백을 통제하기 위해 훈련을 시작하는데, 성공할 수 있을까? 알리사는 그랜드 매거스의 특별 프로젝트에 조수로 함께하게 된다.

점점 더 커지는 불길한 마법의 기운. 에드워드와 결사단은 비밀스러운 의식을 준비한다. 이를 가만히 두고 볼 수 없는 잭과 기사단. 무슨 수를 써서라도 막아야 한다.

네크로폰도 망가지고 잭과 알리사의 관계도 망가져버렸다. 늑대인간을 조사하라는 임무를 받은 두프리. 잭은 포위망을 좁혀오는 그녀에게 정체를 들키지 않을 수 있을까?

랜들은 어디로 사라진 걸까? 그를 찾으러 나선 기사단과 알리사는 기이한 실험을 목격하게 된다. 한편 에드워드는 그토록 탐내던 바데 마에쿰의 실체에 점점 가까워진다.

바데 마에쿰을 원하는 에드워드에게 반기를 드는 비라. 두 사람의 갈등은 심해지고, 그 사이에서 알리사는 고민한다. 잭은 바데 마에쿰의 강력한 힘 때문에 의식을 잃는다.

찾으려는 자와 막으려는 자. 최후의 싸움이 시작됐다. 에드워드는 바데 마에쿰에 마지막 제물을 바치고 야망을 이룰 것인가. 잭의 파란만장한 신입생 시절이 끝나간다.

이상한 꿈과 알 수 없이 괴로운 느낌만 남아있다. 모든 기억이 사라진 기사단. 비라는 그들을 결사단에 들이려 한다. 하지만 그 계획이 순탄하게 진행되는 것 같지 않다.