Mentre l'attacco alla Tribù dell'Acqua del Nord incombe, Katara sfida un maestro Dominatore dell'Acqua, Sokka conosce una principessa e Aang fa sue le parole di Kuruk.

Con un piano coraggioso per indebolire la Tribù dell'Acqua, Zhao guida la Nazione del Fuoco nel Nord. Quando la battaglia prende una brutta piega, Aang entra in uno stato potente.