Сидзу вспоминает то, что она чувствовала, когда демон огня Ифрит, взявший контроль над её телом, убил её подругу. Пока Сидзу готовится уйти с авантюристами, Ифрит снова берет под контроль её тело и начинает огненную бурю в деревне. Римуру пытается остановить его и в итоге использует способность своего Хищника, поглощает Ифрита и в процессе отделяет его от Сидзу.

After being taken into Rimuru's body, Ifrit awakens to find the Storm Dragon Veldora standing before him. Veldora calls Ifrit to where he is, delighted to find a new conversation partner. Thus the two of them begin to watch over Rimuru's actions from within him and recaps events of the season while in a discussion with Veldora as they play Shogi.

Одновременно с нападением на Темпест, нападению подвергается и Римуру. Присмотревшись, Римуру понимает, что нападавший - один из бывших учеников Шизу, потусторонний человек, а затем женщина представляется сильнейшей из Святых Рыцарей, Хинатой Сакагути. Римуру оказывается загнанным в угол, когда ее Святое поле запечатывает большую часть его магии. В то же время Шион и Хакуру, чья магия была запечатана аналогичным барьером, оказываются зажаты в угол Сёго и Кёя.

Recap of events from season two, episodes one through twelve.