食人魔一行人是遭遇半獸人大軍襲擊的倖存者。據說半獸人全副武裝，與戴著小丑面具的魔人聯手。於是利姆路向大鬼族的一行人提出了成為自己部下的建議。

災厄的魔物半獸人君主與半獸人大軍席捲了朱拉大森林。這次的危機使得大森林的管理者．樹妖精托蕾妮開始展開行動。她看上了開始在森林中嶄露頭角的利姆路，並拜託他討伐半獸人君主。

為了與蜥人族締結同盟，利姆路等人開始朝向濕地地帶移動。半路上，利姆路等人拯救了遭遇半獸人襲擊的蜥人族，而那位蜥人正是戈畢爾的妹妹。戈畢爾的妹妹向利姆路請求，希望他能拯救貿然行事的哥哥。

與半獸人的戰鬥結束後，眾人開始討論戰後的處理事宜。這時，利姆路向大家表明自己和災厄半獸人・蓋德最後做下的「由利姆路背負半獸人的罪」的約定。在得知這件事後，蜥人和食人魔採取的行動是…