Phobio can't restrain his anger toward Milim. He finds himself faced with Footman and Tear, two masked members of the Moderate Harlequin Alliance, who suggest that he become a Demon Lord to take revenge on Milim. They tell him that he can accomplish this using the power of Charybdis. Meanwhile, the Jura Tempest Federation sends Youm out on a journey to make the world believe he was the champion who defeated the Orc Lord.

Римуру продолжает подготовку к Вальпургии, в том числе заставляет Трейни превратиться в дриаду Дриас Долл. Тем временем Бенимару и его войска прибыли в Евразанию с помощью транспортной магии, и они быстро загнали армию Клеймана в ловушку, устроенную Гельдом. Три зверолова, решив спасти Кэрриона, отправляются покорять предводителя вражеской армии. Альбис сражается один на один с Ямзой из "Пяти пальцев", а Фобио - с Лакеем и Слезой.

Пока Римуру готовится отправиться на банкет Вальпургии, армия под командованием Бенимару заманивает войска Клеймана в ловушку в землях Животных. И если с рядовыми солдатами они справляются без малейших проблем, то лидеры оказывают гораздо большее сопротивление. В то же время, воспользовавшись ситуацией, Шуна, Соэй и Хакуру пробираются во дворец самопровозглашенного короля демонов...

Вальпургия начинается, и Клейман без колебаний использует свою хитрость, чтобы убедить остальных в предательстве Римуру и необходимости его устранения, но аргументы Римуру нелегко опровергнуть.

С появлением Вельдры борьба становится более сбалансированной, и Римура пользуется случаем, чтобы поручить своему другу борьбу с Милим. Таким образом, он может восхищаться поединком между Шион и Клейманом, в котором явно доминирует кидзин.