Les sinistres Clowns modérés, déjà à la manœuvre dans l’affaire du seigneur orc, jettent cette fois leur dévolu sur Phobio, serviteur plus fier qu’avisé du roi-démon Karion, le manipulant pour ressusciter un monstre qui avait été scellé.

Heureusement alertés par une dryade de la menace à venir, Limule et sa bande ont eu le temps de demander des renforts au roi Gazehr et de préparer un joli petit comité d’accueil à Charybde. Mais pas sûr que cela suffise…

Lamilis apprend à Limule que Clayman, soutenu par Frey et Millim, demande la tenue d’un Walpurgis, réunion de rois-démons au cours de laquelle différents sujets sont abordés. En l’occurrence, Clayman chercherait à attirer l’attention de ses confrères sur l’avènement du slime en tant que roi-démon… même si officiellement, ses intentions sont tout autres.

Lamilis apprend à Limule que Clayman, soutenu par Frey et Millim, demande la tenue d’un Walpurgis, réunion de rois-démons au cours de laquelle différents sujets sont abordés. En l’occurrence, Clayman chercherait à attirer l’attention de ses confrères sur l’avènement du slime en tant que roi-démon… même si officiellement, ses intentions sont tout autres.

Laissons Benimaru et son armée prendre leur revanche, et intéressons-nous à présent à deux autres champs de bataille. D’une part, le château de Clayman, dont Sôei, Shuna et Hakurô vont tenter de s’emparer, et d’autre part, la salle du banquet de Walpurgis, où Limule va prendre place en tant que roi-démon. Et justement, voici les autres invités qui arrivent..