마왕 칼리온이 통치하는 '수왕국 유라자니아'와 국교를 맺게 된 리무루. 상대 국의 사절단을 맞이해 접대할 준비를 했지만 도착한 것은 선더 타이거가 끄는 어마어마한 호차였는데.

리무루의 귀환을 기다리며 연회 준비를 하는 템페스트. 그곳에 요움 일행이 새로움 멤버인 위저드 뮬란을 데리고 도착한다. 한편, 파르무스 왕국은 불온한 움직임을 보이는데.

클레이만의 지시를 받아 행동을 개시하는 뮬란. 그리고 또 하나의 세력 파르무스 왕국이 보낸 세 명의 이세계인은 맹주가 자리를 비운 템페스트를 향해 적의를 드러내는데.

템페스트가 공격을 받던 그때, 리무루의 앞에는 자객이 나타난다. 그것은 시즈의 제자인 최강의 성기사 히나타 사카구치였는데.

히나타와의 전투에서 절체절명의 궁지에 몰려 최후의 수단, 글러트니를 발동시킨 리무루의 운명은. 그리고 그때, 템페스트는 비장한 분위기 속에 피와 연기로 가득했는데.

'나는 마왕이 되려고 해' 직접 결판을 내고 시온과 희생자들을 소생시키기 위한 결전을 앞둔 리무루는 동료들에게 자신이 과거에 인간이었다는 사실을 털어놓는데.

여전히 격렬한 전투가 각지에서 벌어지고 있던 와중에 삼수사의 스피어는 용을 모시는 백성, 미도레이를 상대로 고전을 면치 못했다. 한편 알비스는 야무자를 몰아붙이는데.