利姆路決定與魔王卡利翁統治的「獸王國猶拉瑟尼亞」建立外交關係。他們為了迎接對方使節團的到來做足了招待的準備。到了迎賓的當天，出現在眾人眼前的是大型魔獸雷白虎所牽引的沉重虎車。

坦派斯特為了迎接利姆路的歸來，現在正為宴會進行準備。這個時候，尤姆一行人帶著新加入的魔導師繆蘭抵達坦派斯特。另一方面，法爾姆斯王國也開始秘密地展開了行動…

繆蘭在克雷曼的指示下開始展開了行動。而另一方的勢力 — 法爾姆斯王國送過來的三名異世界人，也朝向盟主不在的坦派斯特露出了獠牙。

正當坦派斯特遭受到攻擊的時候，利姆路的面前也有一名刺客現身了。而那個人就是靜的另一名學生，最強的聖騎士 — 日向・坂口。

利姆路在與日向的戰鬥中被逼入了走投無路的絕境，於是他發動了最後的手段「暴食者」。利姆路的命運將會如何 ――。而此刻的坦派斯特，正籠罩在悲壯的鮮血及濃煙之下…

「我打算成為魔王」—— 為了與過去的自己做個了斷，並讓紫苑她們復活，利姆路決定在決戰前告訴同伴們自己過去生前是人類的真相。

紅丸等人透過傳送魔法一鼓作氣來到了猶拉瑟尼亞。利姆路 VS 克雷曼，兩軍的激鬥終於開始了。而相信卡利翁一定還活著的三獸士也和坦派斯特軍一起為討伐敵軍將領展開行動。

正當各戰場仍在進行激烈的戰鬥時，三獸士蘇菲亞在與祭祀龍之子民米德雷陷入了苦戰。另一方面，阿爾比思雖然順利將亞姆札逼入了絕境，然而……