Gdy wydaje się, że podwładnym Rimuru uda się wyeliminować wszystkich innoświatowców odpowiedzialnych za masakrę w Tempest, ostatni z nich zostaje ocalony przez Razena, najpotężniejszego z majinów w historii Falmuth, który następnie... uśmierca duszę chłopaka i przejmuje jego ciało. Gdy następnie wszystkie urządzenia magiczne zostają zniszczone, a dusze poległych potworów zabezpieczone kolejną barierą, już nie taki poczciwy slime przechodzi do działania...

Rimuru, by udowodnić, że jest godny tytułu króla demonów, w obecności świadków rozpoczyna walkę na śmierć i życie z Claymanem. Niestety ta podstępna gnida wysyła przeciw poczciwemu slime'owi jego dobrą przyjaciółkę, Milim, którą kontroluje zaklęciem. I gdy władca Tempest ma już zostać zmiażdżony potężnym ciosem panny dragonoidki, z odsieczą przychodzi mu Veldora...