Ogrza księżniczka, Shuna, a także towarzyszący jej Hakurou oraz Souei, pokonują nieumarłego króla, Adalmana, a także jego armię zombie, i ruszają na zamek Claymana. Co więcej, Palec Wskazujący przechodzi na ich stronę. W tym samym czasie rozpoczyna się Bankiet Królów Demonów, Walpurgis, gdzie Rimuru zasiada przy jednym stole z władcami świata, do którego został przyzwany...

Rimuru, by udowodnić, że jest godny tytułu króla demonów, w obecności świadków rozpoczyna walkę na śmierć i życie z Claymanem. Niestety ta podstępna gnida wysyła przeciw poczciwemu slime'owi jego dobrą przyjaciółkę, Milim, którą kontroluje zaklęciem. I gdy władca Tempest ma już zostać zmiażdżony potężnym ciosem panny dragonoidki, z odsieczą przychodzi mu Veldora...