Die AG-Vorstellungen haben begonnen, bei denen Interessierte die AGs ausprobieren können. Hitomi besucht die Foto- und Kunst-AG, weil sie Yuitos Gemälde nicht vergessen kann. Obwohl sie keine Farben sehen kann, nimmt sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Pinsel in die Hand. Während eines Foto-Shootings wird Hitomi zum Model gemacht und gerät in Schwierigkeiten.

Kohaku kehrt zurück. Sie zeigt in der Klasse einen beeindruckenden Zauber und freundet sich mit den Mitgliedern der Fotografie- und Kunst-AG an. Hitomi ist von ihrer Großmutter, die ganz anders ist als sie, überwältigt. Die AG plant, für das Schulfest, Fotos und Bilder auszustellen. Sie wollen vom Schuldach aus die Stadt bei Nacht fotografieren, aber die Stimmung ist anders als sonst ...

Die nun offiziell zugelassene "Magie-Fotografie-Kunst-AG" hat mit Kohaku ein weiteres neues Mitglied. Gemeinsam beschließen sie, eine Kennenlernfeier abzuhalten. Hitomi muss sich derweil alleine um den Zauberladen kümmern und nutzt die Gelegenheit, sich wieder mit Magie zu beschäftigen. Nach einigem Herumprobieren stellt sie ihren ersten Sternensand her, den sie Yuito schenken will.

Als Yuito Hitomis Sternensand benutzt, erscheint vor seinen Augen ein goldener Fisch. Dieser war das Motiv auf einem Gemälde, für das Yuito in der Grundschule den ersten Preis gewonnen hatte. Die Magie-Fotografie-Kunst-AG veranstaltet im Clover Park ein Fotoshooting. Geleitet vom goldenen Fisch begibt sich Hitomi unbemerkt in die Welt des Gemäldes.

Yuito und Hitomi, die niedergeschlagen ist, starten in ihre Sommerferien. Die Magie-Fotografie-Kunst-AG beginnt mit ihren Vorbereitungen für das jährliche Trainingslager. Währenddessen ist Kurumi wegen ihres schlechten Ergebnisses bei der Probeklausur verzweifelt. Ihre ältere Schwester Ichika, eine Konditorin, empfiehlt ihr, nur das zu tun, was ihr gefällt, doch das bedrückt Kurumi umso mehr.