Kohaku ha vuelto. Inmediatamente enseña a la clase una magia increíble y se junta con los miembros del Club de Fotografía. Hitomi se siente intimidada por su abuela que es su opuesto exacto. El club decide presentar una combinación de fotos y cuadros para el próximo festival cultural. Van a la escuela a fotografiar la ciudad de noche, pero la atmósfera se presenta un poco diferente...

Hitomi pide consejo al presidente Sho para mejorar su habilidad con la cámara. Los dos hacen una promesa para hacer una sesión de fotos juntos en cuanto puedan. El día llega y, cámaras en mano, los dos caminan hasta el lugar elegido. Tras un día entero juntos, justo cuando van a despedirse, Sho llama a Hitomi

Quedan dos días para la luna nueva y el retorno de Hitomi. La despedida es tan súbita que impera la tristeza mientras empieza el festival cultural. La "Ilusión de arte mágico" del Club se hace famosa, Asagi se alegra que sus fotos sean apreciadas y Yuito descubre el placer de dibujar para otros. El segundo día, Hitomi y Yuito dan una vuelta por la escuela para saborear el tiempo que les queda...