Kohaku kehrt zurück. Sie zeigt in der Klasse einen beeindruckenden Zauber und freundet sich mit den Mitgliedern der Fotografie- und Kunst-AG an. Hitomi ist von ihrer Großmutter, die ganz anders ist als sie, überwältigt. Die AG plant, für das Schulfest, Fotos und Bilder auszustellen. Sie wollen vom Schuldach aus die Stadt bei Nacht fotografieren, aber die Stimmung ist anders als sonst ...

Um ihre Fotografierfähigkeiten zu verbessern, holt sich Hitomi vom AG-Vorsitzenden Sho Rat. Zusammen gehen sie fotografieren und laufen verschiedene Orte ab. Nach einem erfolgreichen Tag hält der aufgeregte Sho Hitomi auf dem Heimweg auf, um ihr noch etwas zu sagen ...