Seth macht Pompo Hills mit seinen Schnapsideen unsicher. Das fällt allerdings auch negativ auf seine Meisterin Alma zurück. Doch dann fällt ein riesiges Ei vom Himmel ...

Das Bravery Quartet eilt Seth und den Dorfbewohnern zur Hilfe. Diese machen klare Ansagen, damit niemand stirbt. Und Seth muss als Zauberer eine sehr wichtige Aufgabe übernehmen: Er spielt den Köder.

Seth stellt sich alleine der Nemesis, um die Dorfbewohner vor dem sicheren Tod zu bewahren. Doch wird ihm das gelingen? Und wird Alma rechtzeitig ankommen, um ihm zu helfen?

Nachdem sich Seth auf seine Reise zum Radiant gemacht hat, trifft er unverhofft auf ein Patrouillenschiff der Inquisition. Die Inquisitoren nehmen ihn kurzerhand fest und so lernt er im Bauch des Schiffes die höfliche Zauberin Mélie kennen.

Um bei Yaga in die Lehre gehen zu können, muss Seth den Zauber "Meteor Drops" meistern. Doch eigentlich kann Seth keinen einzigen Zauberspruch und möchte daher den Zauber von Mélie lernen ...

Doc will doch einfach nur seine Ruhe bei einer guten Tasse Kaffee. Doch dann wird er von einem riesigen Mutanten aus dem Abwassersystem entführt. Seth und Mélie wollen ihn retten.

Yaga stellt Seth eine wichtige Frage: Wozu willst du stark werden? Darauf hat Seth keine zufriedenstellende Antwort parat und so wird er genötigt, erst einmal nicht zu zaubern und gut in sich zu gehen.

Kapitän Dragunov und seine Männer geraten in einen Sturm. Sie selbst bleiben unversehrt, doch ein anderes Schiff in der Nähe erleidet Schiffbruch. Als sie dort ankommen, erfahren sie, dass eine Nemesis die Ursache war.

Majesty veranstaltet in Artémis ein großes Fest. Dabei soll auch ein Besenrennen veranstaltet werden, bei dem der Gewinner ein hübsches Sümmchen gewinnen kann. Nick, der Sproß eines reichen Mannes, fordert Seth zu einem Rennen heraus. Kann dieser mit seinem alten Besen, den er von Alma geschenkt bekommen hat, gegen den neuesten Rennbesen bestehen?

Doc erhält eine Anfrage aus Rumble Town. Die Stadt wird von einer Nemesis heimgesucht. Seth und Mélie sind sofort Feuer und Flamme. Doch können sie Doc von der Sache überzeugen?

Nach ihrer ersten Begegnung mit der Nemesis und Grimm in Rumble Town wollen sich Seth, Mélie und Doc erst mal beim Auftraggeber erkundigen. Dabei erfahren sie, dass sich Taj infiziert hat und die Lage der Immigranten in Rumble Town schlecht ist.

Kapitän Dragunov stellt Hauptmann Konrad zur Rede. Dieser lässt sich davon allerdings nicht beeindrucken und führt seinen grausigen Plan fort. Docs Zustand verschlechtert sich immer weiter, sodass er die Heimkehr antreten möchte. Seth und Mélie bekommen es mit noch ganz anderen Problemen zu tun.

Der wütende Mob zieht durch die Stadt und jagt Einwanderer und Infizierte. Hauptmann Konrad stellt sich Seth und Mélie, doch die beide haben gegen den übermächtigen Inquisitor kaum eine Chance ...

Hameline erhebt schwere Anklage gegen Konrad und die gesamte Stadt. Damit rechtfertigt sie ihren massiven Angriff. Seth drängt Konrad in die Enge.

Der Kampf gegen Hameline dauert an. Doch Seth und Mélie erhalten einen unerwarteten Verbündeten. Die Wundertäter der Inquisition steuern auf Rumble Town zu, um eine ganze eigene Mission zu verfolgen.

Endlich stehen sich Seth und Hameline persönlich gegenüber. Dabei prallen nicht nur ihre Fantasia sondern auch ihre Ansichten aufeinander. Kann Seth Hameline bezwingen und sie von seinem großen Ziel überzeugen?

Nun muss sich Seth General Torque stellen. Dieser ist ihm allerdings heillos überlegen. Doch dann rührt sich eine ganz neue Kraft in Seth ...

Nach der Rückkehr aus Rumble Town ist nichts mehr wie zuvor. Seth & Co. sind zu echten Berühmtheiten geworden! Master Lord Majesty möchte ihren Sieg feiern und lädt daher zu einer pompösen Party zu Ehren des Helden von den Pompo Hills.

Die Ereignisse in Rumble Konsequenzen nach sich. Für die Inquisition bedeutet das einen Vertrauensverlust unter der Bevölkerung, für Miss Melba und Miss Melba Papa bedeutet das einen Kaffeebohnenengpass. Was zunächst wie eine Lappalie klingt, ist für Devi den Devil Fish Kraken aus der Kanalisation ein Kampf ums Überleben.

Seth erhält von Yaga einen Hinweis, wo er weitere Informationen bezüglich des Radiants erhalten kann: Caislean Merlin. Doch die Hauptstadt von Cyfandir ist auch das Ziel der Inquisition, die dort die hiesigen Zaubererritter auslöschen wollen.