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Después de un breve descanso, Narumi y sus amigos son atacados nuevamente por muñecas. Hideyoshi Ashihana, un asesino que controla a los payasos Kenshi Kugutsu y Pulcinella, invade. Shirogane responde manipulando a Kenshi Kugutsu y Arukan, pero su compañera oculta, Ashihana, ataca la victoria.

Después de repetidos ataques, Katsu finalmente es secuestrado por Karuizawa. Para rescatar a Katsu, Narumi y Shirogane abordan la mansión del tío de Katsu, Zenji Saiga, quien es el autor intelectual del secuestro. Por otro lado, Katsu intenta escapar de la mansión, pero descubre un archivo dejado por su padre, Sadayoshi Saiga, quien murió durante ese tiempo.

Katsu renueva su determinación de escapar de Zenji y renacer como un llorón. Mientras tanto, se encuentra con Ashihana, quien se estaba apuntando a sí mismo nuevamente, pero en lugar de huir, le habla para convertirse en su aliado. Por otro lado, Narumi y Shirogane son atrapados por un titiritero contratado por Zenji y están desesperados.

Después de haber rescatado a Masaru en numerosas ocasiones, Narumi quedó atrapado en la explosión que destruyó la mansión de Zenji y no se ha vuelto a ver desde entonces. La sensación de pérdida de Masaru es profunda, pero está decidido a ser fuerte como le había enseñado Narumi. Decide volver a Shirogane también se matricula en la escuela secundaria adyacente para poder seguir cuidando a Masaru.

Narumi, quien desapareció en Karuizawa, se despertó en una habitación de un hospital. Allí, Narumi conoce a un hombre repugnante y amante de las mujeres, Guy, y a una anciana, Lucille. Narumi sufrió pérdida de memoria debido al impacto del accidente, pero mientras interactuaba con el niño hospitalizado, se sintió extrañamente incómodo con sus propias heridas que sanaron misteriosamente con rapidez.

Narumi se enteró de la verdad de la extraña enfermedad, la enfermedad de Zonaha, y la existencia del circo a medianoche, la causa de la propagación de la enfermedad de Zonaha. Narumi decide convertirse en un destructor de marionetas = Shirogane para derrotar a los autómatas que roban a los niños del futuro. Por otro lado, Katsu y Shirogane, que actúan con Nakamachi Circus, se encuentran con una mujer misteriosa, Vilma.

Nakamachi Circus, con la incorporación de una nueva compañera, Vilma, que usa un cuchillo, finalmente llegará al momento de la actuación en Izu con los fondos de entretenimiento recaudados. En el momento en que la función estaba a punto de comenzar, Narumi, Guy y Lucille estaban abordando un avión a Shanghái en busca de rastros del circo a medianoche sobre el Océano Pacífico. Sin embargo, una muñeca automática también está a bordo del avión y cae en un feroz estado de batalla.

Guy, que resultó herido en la batalla con el autómata y cayó al mar, es ayudado por la gente de Nakamachi Circus. Sorprendentemente, Guy era el maestro de Kenshi Kugutsu. Katsu, quien tocó el corazón de Shirogane después de conocer a Guy, emprende un viaje solo para descubrir el misterio de su nacimiento. Mientras tanto, Narumi y Lucille llegan a China y se encuentran con Liang, el maestro de las artes marciales chinas de Narumi, mientras buscan pistas.

El verdadero pasado contado por Liang. Una vez, un joven que aspiraba a la alquimia, Jin e In, hermanos. Una mujer llamada Francine que conocieron y se amaron. Una extraña enfermedad, la enfermedad de Zonaha, fue liberada en cierto pueblo de Francia debido a un malentendido entre las tres personas. Pantalone, una de las cuatro muñecas automáticas más antiguas, se les aparece a Narumi y a otros que saben la verdad.

El paradero del circo a la medianoche finalmente se descubre a raíz de un evento en China. El lugar es el desierto del Sahara. Shirogane se reúne en el desierto del Sahara de todo el mundo para destruir el circo en medio de la noche. Allí, Narumi se encuentra con el comandante sin rostro que mecanizó una parte de su cuerpo, Shirogane-O y otros, y Shirogane, Fatima, que está activa en la zona del desierto.

Narumi y sus amigos derrotan al tiovivo Olsen y los Acrobat Brothers en la carpa "Midnight Circus". Lo siguiente que apareció fueron dos puertas, una de las cuales conducía a la habitación de Francine Ningyo. Narumi y los demás se dividen en dos e intentan abrirse paso, pero un nuevo enemigo espera en la puerta.

Después de pasar por la tienda, Narumi y sus amigos finalmente ven a Francine Ningyo a la vista. Sin embargo, debes derrotar a los cuatro mayores para llegar allí. Cuando Columbina atacó a Narumi, que estaba lleno de heridas, los espadachines que estaban conectados solo por la destrucción de la muñeca Francine protegieron a Narumi con un solo corazón.

Una vida que desaparece una a una en una feroz batalla. Narumi también vagaba por la frontera entre la vida y la muerte. Rockenfield desafía una cirugía potencialmente mortal para salvar a Narumi. Mientras tanto, Harlequin y Pantalone, cuyos movimientos fueron bloqueados por Francine Ningyo y las dos muñecas Angelina, finalmente recuperan su libertad. Narumi, quien heredó los cuerpos y sentimientos de sus amigos, finalmente se despierta mientras la situación se deteriora gradualmente.

Mientras Masaru visita las ruinas de la casa de su familia en Karuizawa, recuerda el pasado; desde el momento en que su madre murió hasta los intentos de asesinato cuando conoció a Shirogane y Narumi. Es recibido por el cuidador que le da una carta y un juego de llaves de una habitación subterránea, dejada por Sadayoshi Saiga hace 30 años. Masaru abre la habitación, lo que activa una grabación que le dice a Masaru que la habitación se ha ido en caso de que falle la transferencia de memoria e informa a Masaru que, de hecho, es su padre renacido. Sale de la habitación y es atacado por titiriteros de la aldea de Kuroga con la marioneta ninja, Shogetsu, creyendo que es Sadayoshi. Masaru se retira y, con la ayuda de Gryphon, activa la enorme marioneta Goyellemes y derrota a Shogetsu. Los Kuroga atacan de nuevo con otra marioneta, pero Mararu responde con el Capitán Nemo más liviano y lo corta en pedazos.

Katsu fue capturado por un titiritero de Kuroga no Sato que atacó en la mansión Karakuri. Cuando me di cuenta, lo que estaba frente a mí era mi gentil abuelo, Shoji, quien debería haber muerto. Sin embargo, Shoji llama a Katsu su padre, Sadayoshi, y revela su hostilidad. Katsu se ve obligado a beber la sangre de Shoji, que contiene el agua de la vida, y revive la memoria de Shoji. El tiempo es Tenpo. El lugar es Nagasaki. Shoji trabajaba como médico del pueblo.

Shōji le dice a Masaru que Sadayoshi no era su hijo, y que él y Angelina comenzaron a crear sus propias marionetas. El shirogane, Dean Maistre, llegó para recoger las marionetas para Lucille, y luego adoptaron a Dean como su hijo, nombrándolo Sadayoshi. Sin embargo, Algún tiempo después, Angelina quedó embarazada. De vuelta al presente, Guy llega a la habitación subterránea y le cuenta a Masaru la historia de cómo contrajo a Zonapha y fue abandonado por su madre y cómo Lucille lo convirtió en un shirogane. Años después, Lucille lo envió. en una misión para ver a Angelina en el pueblo de Kuroga y extraer su "Piedra blanda" para convertir a los enfermos de Zonapha en shirogane. Angelina se negó a entregar la piedra y usó a Arlequin para luchar contra la Olympia de Guy, derrotándolo, pero luego lo recibió en su casa. Entonces ,,Otro recuerdo de Shōji muestra a Masaru cómo Shōji se encontró con la autómata Francine cuyo creador la abandonó porque no podía reír.

El hijo de Shoji y Angelina, Eleonor, nació en este mundo. Guy y Francine Ningyo muestran un cambio gradual de actitud provocado por Eleonor. Todos estaban felices. Sin embargo, por un momento, una muñeca automática ataca a Kurogamura con un extraño sonido mecánico.

Después de las revelaciones del pasado, Guy vuelve a afirmar que Masaru es Sadayoshi. Masaru lo niega y sale corriendo y se encuentra con Éléon ore Shirogane, pero es atacado por Guy y cae por un acantilado inconsciente. Masaru luego recuerda los recuerdos de Shōji, del rescate. de Éléo nore y su vida en el orfanato de Quiberon bajo el cuidado y entrenamiento de Lucille.Luego, la traición de Sadayoshi al usar a su hijo Masaru como un vehículo para sus recuerdos para que esencialmente pudiera volverse inmortal.Sin embargo, Shōji ya estaba preparado y destruido. Los datos de memoria vuelven a Karuizawa, lo que hace que Sadayoshi intente matarlo. Shōji sobrevivió, pero se anunció que había muerto para protegerlo de Sadayoshi. Mientras tanto, Sadayoshi envió a Éléon ore a unirse a un circo para mantenerla alejada de Masaru.

Masaru admite que ahora comprende más de su pasado y recuerda que la noche de la muerte de su padre, colapsó después de beber cacao. Mientras Sadayoshi conducía desde Karuizawa, descargando sus recuerdos en el inconsciente Masaru, se encontró con Shōji en el camino. Mientras que Shōji lo atacó, Guy y Shirogane salvaron a Masaru. Cuando el auto chocó, Shōji y Sadayoshi fueron arrojados a un baño de ácido, matando a Sadayoshi y dañando gravemente a Shōji. De vuelta al presente en Karuizawa, justo cuando Guy se prepara para matar a Masaru, Daiki se revela como el comandante sin rostro y afirma que Masauru es su hijo. Explica cómo es la reencarnación de Bai Jin y Sadayoshi Saiga, y ataca a Guy y Shōji. Apareciendo como un poderoso sol oscuro, luego se prepara para tomar a Masaru, quien valientemente se defiende. sin embargo, Éléonore aparece de repente y recibe un golpe destinado a Masaru.

Una persona que ha cambiado su apariencia con el tiempo y manipula el hilo del destino para cumplir sus deseos. Era platino el que aparecía sin rostro. Faceless, que desapareció del gane blanco, hace aparecer una enorme diosa plateada por todo el mundo. La enfermedad de Zonaha se dispersó desde allí. Katsu, que sacude su cuerpo con ira y tristeza, salta sobre Jack O Lantern y persigue a la diosa. Sin embargo, no parece una diosa insustancial. Katsu persigue a Faceless con Guy y Rize para detener la propagación de la enfermedad de Zonaha.

Narumi y sus amigos llegan al laboratorio para proteger la máquina de tratamiento de enfermedades de Zonaha, Harry. Mincia, quien fue tomada como rehén por Tom, entra en estado de guerra con el autómata Jones. Mincia está a merced del ataque de Jones, pero recuerda a su padre fallecido y a Lucilles y los inspira. En ese momento, el cautivo Shirogane fue molestado por Columbina, Pantalone y Harlequin, que se hacían llamar Francine.

Narumi y Mincia finalmente llegan a la máquina de tratamiento de enfermedades de Zonaha, Harry. Sin embargo, Banhart y sus investigadores están muriendo debido a dos autómatas, Brom Brom Law y Drill September. Para cuidarlo lo antes posible, se divide en dos y pelea, pero Mincia cae ante la espada de Brom Brom Lo.

Toda la información Historia On Air Event Goods Act 25 "At Mont Saint-Michel" 2019/04/05 Shirogane recorre las últimas cuatro habitaciones bajo la guía de Harlequin, pero siente un vacío. Luego le cuenta a Arlecchino sobre su alegría. En ese momento, Katsu, Rize y Grupon perseguían una aeronave sin rostro. Sin embargo, un relámpago repentino lo hace caer en una niebla profunda. Cuando Katsutoshi y Rize se dieron cuenta, era Mont Saint-Michel, el castillo raíz sin rostro. Además, sin tiempo para respirar, aparece el Dr. Lao, un maestro de bestias que tiene una conexión con Rize.

El lugar donde Colombina entró con una victoria. Allí se conservó el cuerpo de O. Katsu, que conoce el secreto de O y expresa su enfado por su egoísmo, se enfrenta al perseguidor O y a los demás. Por otro lado, Rize se escapa y se encuentra con una bestia fantasma que ni siquiera el Doctor Lao puede manejar. Rize que es consciente de la muerte. Sin embargo, en ese momento, las palabras de victoria pasan por mi mente.

Katsu manipula un cierto rukan recibido de Grupon y se acerca a Faceless y los últimos cuatro. Sin embargo, muchas personas están fuera de control y se ven obligadas a luchar. Columbina y Rize se unen allí y la situación de batalla se vuelve antagónica. Katsu desafía uno a uno sin rostro para rescatar a Eleonor.

La estrategia de descargar la conciencia de uno a una victoria sin rostro parecía tener éxito. Sin embargo, en la mente de Katsu, la conciencia de sí mismo y de las dos personas sin rostro luchaban ferozmente. A medida que se acerca el momento del lanzamiento del cohete, Katsu vuelve a desafiar sin rostro. Mientras tanto, Columbina y Diamantina pelean en un rincón del castillo.

Eleonor se reúne con Narumi y sus amigos en el castillo de Fu. Sin embargo, Narumi sospecha que Eleonor es una subordinada sin rostro y la trata con maldad. Además, las personas que evacuan al castillo también se verán frías. Eleonor decide revelar su memoria a todos para demostrar su inocencia.

Toda la información Historia On Air Event Goods Act 30 "Pieta" 2019/05/10 Narumi, Eleonor y Nakamachi Circus deciden dirigirse al sitio de lanzamiento del transbordador espacial para frustrar sus ambiciones sin rostro. Sin embargo, Narumi mantiene alejada a Eleonor incluso después de luchar juntos. Guy solicita un duelo con Narumi para sacar a relucir la verdadera naturaleza de Narumi. Por otro lado, Katsu que busca a Eleonor capta una pista y comienza a apuntar a la residencia de Fu.

La mayoría de los autómatas fueron destruidos por la batalla mortal de Guy. Sin embargo, los remanentes que sobrevivieron a la explosión se dirigen a detener los trenes de Narumi y otros. Katsu, que escapó de las dificultades, también apunta a un tren. En ese momento, en el tren, Nakamachi Hiro Nori, quien estaba a punto de pelear, recordó el recuerdo de su difunta "madre".

Katsu, que se reúne con Nakamachi Circus, se entera de que Narumi está en el mismo tren. Sin embargo, Arlequín y Pantalone se paran frente a la victoria que quieren encontrar pronto. Por otro lado, Narumi sigue odiando a Eleonor, pero poco a poco va recuperando la memoria.

Nakamachi Nori Hiro se enfrenta a Lady Spider. Sin embargo, el rostro del enemigo es muy similar al de su difunta madre y está molesto. Nakamachi y sus amigos muestran sus trucos uno tras otro para crear una brecha en el enemigo, pero cada vez que son atacados, sus cuerpos se hacen jirones.

Después de derrotar a Pantalone, Harlequin se acerca al tren que transportaba a Narumi y Éléonore. Narumi inmediatamente se enfrenta a él, pero Éléonore se interpone entre ellos. Armada con Arlequin, se enfrenta a Harlequin en un duelo para proteger a Narumi. Mientras tanto, Masaru está involucrado en su propio duelo aéreo con Graziano.

Katsu y Narumi, quienes finalmente se encontraron de nuevo, repelieron a los autómatas que se acercaban. Katsu declara que abordará el transbordador espacial en lugar del exhausto Narumi. Mientras tanto, en ese momento, Eleonor estaba siendo acorralada por Arlequín en la esquina de la calle cerca del sitio de lanzamiento.

Después de llegar a la estación espacial, Katsu se enfrenta a Faceless, que controla a cierto rukan. Faceless pregunta persistentemente por qué le dio a Eleonor a Narumi. A medida que la batalla entre los dos se intensifica, comienza la cuenta regresiva para la destrucción de la humanidad debido a la enfermedad de Zonaha.