เมื่อนักเรียนอย่างนาโอฟุมิบังเอิญไปเปิดหนังสือแปลกๆ ในห้องสมุด จู่ๆ เขาก็ตื่นมาในโลกอีกใบอย่างน่าอัศจรรย์และกลายเป็นผู้กล้าแห่งโล่ร่วมทีมกับผู้กล้าอีกสามคน

นาโอฟุมิแก้เบื่อด้วยการซื้อราฟทาเลีย เด็กสาวลูกครึ่งแร็คคูนมาเป็นทาส เขาฝึกให้เธอหัดต่อสู้แต่บาดแผลฝังใจในอดีตของเธอยังคงเป็นอุปสรรค

สองคู่หูเตรียมตัวรับมือคลื่นหายนะครั้งต่อไปที่กำลังจะถาโถมเข้ามา ราฟทาเลียสังเกตเห็นว่าผู้กล้าคนอื่นๆ ออกจะดูถูกนาโอฟุมิ แต่เธอก็ไม่รู้ว่าทำไม

ในงานเลี้ยงของทางการ โมโตยาสึท้าดวลกับนาโอฟุมิเพื่อแลกกับอิสรภาพของราฟทาเลีย ตอนเริ่มต้นก็ดูดี แต่เพื่อนเก่ารายนี้แอบเตรียมเซอร์ไพรส์ที่ไม่น่าประทับใจไว้ให้

ถึงนาโอฟุมิจะรับมือกับคลื่นได้สำเร็จ แต่พระราชาไม่ยอมมอบรางวัลตอบแทนเขา นาโอฟุมิได้พบเพื่อนใหม่หลังทำตามคำขอของราฟทาเลีย

นาโอฟุมิอยากซื้อชุดให้ฟิโลใช้เป็นเครื่องแบบใหม่ แต่เขาก็เพิ่งรู้ว่าต้องหาอัญมณีวิเศษที่ยากจะเจอให้พบเสียก่อน และต่อมาความสามารถของฟิโลก็เริ่มที่จะมีประโยชน์

ระหว่างไปส่งยาฆ่าวัชพืช นาโอฟุมิพบว่าสถานที่ที่จะต้องส่งของถูกต้นไม้ใหญ่ปกคลุมไปทั่ว และมันก็งอกมาจากเมล็ดพืชที่เขารู้จัก

นาโอฟุมิได้ข่าวว่าเกิดโรคร้ายทำลายหมู่บ้านที่เร็นเคยทิ้งซากมังกรไว้จนเน่า เขาตกลงจะจัดการเรื่องนี้ให้ แต่ขอคิดค่าจ้างสักก้อนนะ

ระหว่างทางไปหาน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ราฟทาเลีย นาโอฟุมิบังเอิญได้พบเด็กผู้หญิงชื่อเมลตี้ที่ดูจะถูกใจฟิโลมาก จากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกัน

ในการเตรียมตัวรับคลื่นรอบถัดไป นาโอฟุมิยอมรับความช่วยเหลือจากชาวหมู่บ้านลูต ขณะเดียวกันคนของเขาถูกราชโองการสะกัดดาวรุ่ง

เหลือเวลาอีกไม่นานก่อนคลื่นจะมา นาโอฟุมิกับเพื่อนในทีมเตรียมตัวขั้นสุดท้ายและหลังจากนั้นก็ไปดูว่าผู้กล้าคนอื่นๆ เป็นอย่างไรกันบ้าง

สาวปริศนาที่ประกาศตัวว่าเป็น "ศัตรูที่แท้จริง" ของคลื่นจัดการคนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและท้าเผชิญหน้ากับนาโอฟุมิ เขาต้องตัดสินใจให้มีชั้นเชิง

นาโอฟุมิพยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่มีกลุ่มคนสมคบคิดกันบิดเบือนเรื่องการกระทำของเขาแล้วไปบอกคนทั้งประเทศว่านาโอฟุมิเป็นอาชญากรตัวร้าย

ชายแดนถูกปิดหลังไฟไหม้ป่าและนาโอฟุมิกับพวกก็ต้องไปเข้าเฝ้าพระราชินี ระหว่างทางพวกเขาเจอไรค์นอตต์ที่รู้จักกับเมลตี้

ในที่สุดราฟทาเลียก็ต้อนพ่อค้าทาสเหลี่ยมจัดอย่างอิโดลให้จนมุม เธอหวนนึกถึงอดีตน่าเศร้าที่เกิดขึ้นเพราะเขาและสิ่งที่เขาทำกับริฟานา เพื่อนรักของเธอ

นาโอฟุมิกับพวกต้องจัดการกับมังกรที่ถูกทิ้งไว้ พวกเขาล่อมันออกจากเมือง แต่ดูเหมือนการโจมตีของพวกเขาจะไม่ระคายผิวมันเลย

ฟิโตเรียยืนกรานว่านาโอฟุมิต้องกลับไปรวมตัวกับผู้กล้าอีกสามคน แต่เขายอมรับเงื่อนไขของเธอไม่ได้และตัดสินใจพิสูจน์ความเชื่อมั่นของตนเองด้วยการให้ฟิโลดวลกับเธอ

ฟิโตเรียเกลี้ยกล่อมให้นาโอฟุมิทบทวนเรื่องการคืนดีกับผู้กล้าคนอื่นๆ แต่เมื่อได้พบโมโตยาสึ เขาก็รู้ชัดเจนว่าอีกไม่นานจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นแน่นอน

นาโอฟุมิพยายามปกป้องเพื่อนๆ จากสันตะปาปาและกองทัพของเขา แต่ยอดอาวุธทรงพลังของสันตะปาปาทรงพลังเกินกว่าที่เขาคิดไว้มาก

สันตะปาปาบาร์มัสปล่อยให้ผู้ศรัทธาเสี่ยงชีวิตเพื่อแลกกับการเรียกพลังโจมตีมหาศาล ซึ่งทำให้นาโอฟุมิจำต้องใช้พลังต้องคำสาปของเกราะโทสะ

ราชินีอธิบายเหตุผลที่แท้จริงในการเรียกตัวเหล่าผู้กล้าและเริ่มต้นการพิจารณาคดีกับคู่ปรปักษ์ของนาโอฟุมิ แต่เขากลับทำให้เธอประหลาดใจด้วยการคัดค้าน

ในที่สุดนาโอฟุมิกับพรรคพวกก็ได้เลื่อนคลาส แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปตามแผนสักเท่าไร ราฟทาเลียก่อความวุ่นวายในงานเลี้ยงของราชินี

นาโอฟุมินั่งเรือไปเกาะคาลมิรากับนักเดินทางชื่อลาร์กที่มีพฤติกรรมแปลกๆ จนทำให้เขาสับสน เมื่อถึงเกาะ นาโอฟุมิก็เริ่มเตรียมตัวรับคลื่นลูกถัดไปทันที

ทัพเรือของมิเรลเลียเป็นกำลังหลักต้านรับคลื่น นาโอฟุมิและเหล่าผู้กล้าจัดการปีศาจตัวใหญ่ ต่อมาพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการซึ่งมาพร้อมกับเหตุร้ายอันไม่คาดฝัน

นาโอฟุมิเจอจุดอ่อนที่กลาสปิดบังไว้แต่ยังลังเลที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ หลังจากได้รู้เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เธอมาโจมตีโลกของเขา