Призванный в другой мир вместе с тремя другими людьми, Наофуми Иватани получает титул Героя Щита. Если он хочет вернуться домой, он должен защитить мир от волн нападений. Для повышения уровня он полагается на своего единственного члена партии, но она не такая, какой кажется.

Будучи героем Щита, Наофуми не может атаковать. Он покупает Рафталию - девушку-полу-человека из племени ракунов - и использует ее способность к атаке для повышения уровня. Сможет ли Рафталия пережить свое травмирующее детство и помочь Наофуми подняться?

Наофуми получил целый набор способностей и навыков, а его командная работа с Рафталией также достигла совершенства. Чтобы подготовиться к приходу Волны, он обновляет их снаряжение и отправляется к песочным часам дракона, чтобы узнать, когда именно она придет. Но там он снова сталкивается с Мотоясу и другими героями.

Волна исчезла, но облегчение Наофуми было недолгим: Мотоясу вызывает его на дуэль посреди праздничного банкета в замке Мелромарк. Мотоясу настаивает на том, что владение рабыней не подобает герою, и требует, чтобы Наофуми немедленно освободил Рафталию.

После того как Аулткрай неохотно предлагает Наофуми мизерную награду, он отправляется к торговцу рабами, чтобы переделать герб раба в соответствии с пожеланиями Рафталии. Там же он покупает яйцо монстра, которое вылупляется через несколько дней и становится новым участником отряда. Тем временем Малти появляется в деревне Лют, где они остановились.

Таинственная девушка, появившаяся из ниоткуда, на самом деле Фиро. Она - королева филинов, обладающая способностью к трансформации, благодаря которой она может принимать человеческую форму. Однако ее одежда рвется каждый раз, когда она превращается, поэтому Наофуми придется достать для нее волшебную одежду, если он не хочет разориться. Отряд отправляется в новое приключение, чтобы собрать необходимые материалы.

Услышав о деревне, которой срочно требуется гербицид, Наофуми и его отряд отправляются туда. Деревню захватили растения, превратившиеся в монстров, и жители были вынуждены покинуть ее. Эти растения могут приживаться даже в людях, и, судя по всему, именно Мотоясу выпустил их на волю.

Узнав об эпидемии в одной из деревень на востоке, Наофуми и его отряд отправляются туда, чтобы доставить лекарство. Эпидемия была вызвана трупом дракона, который был убит месяц назад и оставлен гнить. Отряд Наофуми принимает заказ на очистку трупа и отправляется в горы, где он лежит.

В восточной деревне Наофуми встречает девочку по имени Мелти. Она сразу же подружилась с Фиро, а затем попросила сопровождать отряд в их путешествии.

Отказавшись выслушивать Мелти, Наофуми переходит к планированию следующей волны. Когда группа молодых солдат просит присоединиться к его отряду, он соглашается, но при определенных условиях. В то же время он также пытается улучшить класс Рафталии после того, как она достигнет максимального уровня, но все, что он получает, - это домогательства.

Наофуми сталкивается с очередной Волной, на этот раз в отдаленной деревне. С помощью солдат, вызвавшихся присоединиться к нему, ему удается обеспечить безопасность жителей деревни, но Волна не проявляет признаков ослабления. Он отправляется на битву с другими героями, но обнаруживает, что в небе парит гигантский корабль-призрак.

Таинственная женщина появилась из ниоткуда и одним ударом уничтожила второго Пожирателя душ. Затем она провозгласила начало "настоящей битвы волны" и уничтожила трех других героев, когда они напали на нее. Поскольку партия Наофуми также оказалась неэффективной, он решил еще раз использовать Щит ярости.

Наофуми предотвращает попытку лишить Мелти жизни и отбивается от королевских рыцарей, но затем его обвиняют в похищении Мелти и убийстве нескольких рыцарей, и отряд вынужден пуститься в бега. В условиях ужесточения мер безопасности и повсеместных контрольно-пропускных пунктов отряд получает новый удар, который только усугубляет ситуацию.

Из-за того, что Малти безрассудно устроила лесной пожар, Наофуми и его отряд вынуждены бежать в деревню у подножия горы. Однако прорваться через сеть рыцарей будет нелегко. Мелти предлагает обратиться за помощью к знакомому дворянину, и так получилось, что прошлое Рафталии связано с его владениями.

Наофуми и его отряд вынуждены бежать в деревню у подножия горы. Однако прорваться через сеть рыцарей будет нелегко. Мелти предлагает обратиться за помощью к знакомому дворянину, и так получилось, что прошлое Рафталии связано с его владениями.

Пока Наофуми и его отряд пытаются отвести ослабленных детей в безопасное место, Тиран нападает на них. Когда Наофуми понимает, что на самом деле он охотится за Фиро, он придумывает план, как выманить его за пределы города, но они не могут даже поцарапать его массивное тело.

Фитория говорит Наофуми, что убьет всех Четырех Кардинальных Героев, если они не вернутся на прежний уровень. Она даже берет Мелти в заложники, но Наофуми продолжает отказываться. Поняв, к чему он клонит, Фитория предлагает ему поединок один на один с Фиро.

Наофуми решает отправиться прямо на контрольно-пропускной пункт, чтобы переговорить с другими героями. Но там он находит того, кто меньше всего склонен его слушать, - Мотоясу, который нападает на Наофуми, не потрудившись выслушать его слова. Почему Мотоясу так хочет убить Наофуми, как никогда раньше?

Понтифик держит в руках совершенное оружие, обладающее свойствами всех четырех кардинальных видов оружия. Столкнувшись с его атакующим умением "Суд" и мощным защитным силовым полем, Наофуми и вся группа оказываются беспомощными. По мере усугубления ситуации Мотоясу, которого теперь ждет наказание как "фальшивого" героя, принимает неожиданное решение.

Наофуми и вся группа продолжают атаковать, несмотря на то, что оказались в ловушке в Большом соборе Понтифика, но его священное подпространство обнуляет его Проклятый щит, и им не хватает одного шага. Наофуми обращается к другому, недавно разблокированному Щиту Проклятия, но гнев дракона грозит поглотить его разум целиком.

После того, как Наофуми выживает благодаря помощи Мирелии, она приходит навестить его и рассказывает ему правду о вызове героев и дискриминации Героя Щита. Она также обещает очистить его имя и провести суд над преступлениями Аулткрея и Малти.

После долгого отсутствия такой возможности Наофуми, наконец, удаётся повысить классы своего отряда. Затем он принимает участие во встрече Четырех героев, проводимой под видом праздничного банкета. Там он узнает о существовании бонусного этапа с увеличенным заработком очков опыта. Тем временем Рафталия ввязывается в драку на вечеринке.

На корабле, идущем в Каль Мира, Наофуми снова сталкивается с Л'арком. Дружелюбие этого странного человека лежит на поверхности и Наофуми быстро проникается к нему симпатией. Весело проведя время за повышением уровней и обильной трапезой, Наофуми впервые в этом мире чувствует себя счастливым и удовлетворенным.

Мелромарк приводит большой флот, чтобы сразиться с Волной в море. В то время как королева берет на себя командование и хорошо руководит операцией, остальные три героя снова оказываются бесполезными, оставляя Наофуми одного. Позже он получает помощь от Л'Арка и Терисы, чтобы сразиться с монстрами, но затем...

Оказывается, что Грас, как и Л'Арк, тоже герой из другого мира. Наофуми с трудом отбивается от их комбо-атак, а затем сталкивает Граса в схватке один на один, но перед ним встает важный вопрос: действительно ли он хочет защитить этот мир?