프랑스 학교의 갑작스러운 슈치인 학원 방문이 결정되고, 학생회는 서둘러 환영회 준비를 시작한다. 코스프레를 통해 프랑스와의 친목을 다지자고 주장하는 후지와라 서기. 후지와라 서기가 준비한 고양이 귀를 착용한 카구야와 시로가네는 서로의 모습에 크게 반해 버리고, 서로의 모습을 어떻게든 간직하기 위해 두 사람의 치열한 두뇌 싸움을 시작한다.