Kaguya erfährt, dass Ishigami in Tsubame-senpai verliebt ist und versucht ihm zu helfen, seinen Chancen bei ihr zu verbessern. Ishigami seinerseits, der mit Kaguya zum ersten Mal im Leben jemanden hat, der an ihn glaubt, will ihre Erwartungen nicht enttäuschen. Und Chika, die bei Kaguya übernachtet, kommt spätnachts auf sehr dumme Ideen.

Bevor das Fest der Herzen beginnt, machen wir einen kleinen Abstecher in die Vergangenheit, in den Frühling von Shirogane Miyukis erstem Jahr an der Shuchiin. Am Fest richtet Kaguyas Klasse ein Cosplay-Café aus, das allerdings auch einige kuriose Gestalten anlockt. Andererorts zerbricht sich Ishigami den Kopf, wie er Tsubame-senpai um ein Date bitten könnte, wobei er unerwartete Hilfe erhält.

Am zweiten und letzten Tag des Kulturfestes überschlagen sich die Ereignisse: Chika ist auf der Spur eines Diebes, der über Nacht sämtliche Ballonherzen geklaut hat. Tsubame-senpai meidet derweil Ishigami nach seinem unbewussten Liebesgeständnis. Kaguya ihrerseits besucht die Klasse des Schülersprechers, um sich von ihm etwas aus Ballons basteln zu lassen. Etwas später, als sie ihm erneut auf dem Flur über den Weg läuft, kann sie jedoch ihren Ohren kaum glauben, als er sie darum bittet, gemeinsam das Fest zu besuchen.