Нимуэ возвращается в родную деревню, чтобы принять участие в обряде старейшин, общающихся с таинственными силами. Обычные люди опасаются её способностей, тем более когда героиня становится избранницей магии. В это время в столице Мерлин сталкивается с трудностями и начинает замечать странные знаки.

Оставшись в одиночестве, напуганная и обессиленная битвой, со странным мечом в руке Нимуэ вынуждена подчиниться своей новой судьбе. Одновременно девушка вспоминает события недавнего прошлого, которые полностью изменили её жизнь. Сможет ли героиня найти соратников и безопасное место в смутные времена?

Нимуэ приходит в себя в монастыре, окружённая незнакомцами. Сможет ли девушка довериться кому-либо? Случай сталкивает героиню с Красными Паладинами, и Нимуэ придётся очень постараться, чтобы не выдать себя и остаться в живых. В это время Артур отправляется в новое приключение, которое может стать для него судьбоносным.

По пути к новой цели назначения Нимуэ знакомится с нагоняющим страх отрядом сопротивления волшебных существ. Распознают ли они в героине свою спасительницу? В это время Мерлину удаётся договориться с лордом Ругеном, а у Айрис возникают подозрения насчёт Морганы. Оправдаются ли они?

Моргана вынуждает Нимуэ использовать меч для достижения цели. Но стоит ли неопытной девушке прислушиваться к коварной женщине? Отец Карден оказывается в унизительном положении, а Утер теряет терпение по отношению к нерадивому Мерлину. Сможет ли волшебник сохранить место при дворе и остаться в живых?

Наконец-то пути Нимуэ и Мерлина сходятся. Судьба назначила героям встречу в руинах старого замка, и кто знает, как повернет свой ход история после знакомства двух могущественных магов. На поверхность начинают всплывать темные тайны прошлого, правда о которых может оказаться очень болезненной.

Между героями и Красными паладинами начинается открытое противостояние, но для победы им придется разделиться. Пока Нимуэ, Моргана и Казэ прячутся в паутине древних подземных тоннелей, Артур и Гавейн пытаются отбить атаку Плачущего Монаха. Удастся ли героям победить кровожадного врага и спасти магию?

Конец кажется неминуемым, и ситуация накаляется донельзя. Красные паладины уже вплотную подбираются к укрытию волшебного народа, и надежда на спасение угасает на глазах. Отчаяние заставляет Нимуэ придумать храбрый план, который должен выиграть время для героев и дать шанс беженцам найти новое укрытие.

Стремительно меняющаяся жизнь Нимуэ ставит девушку перед еще одним судьбоносным выбором — сможет ли героиня принять верное решение? В это время Утер переходит к решительным действиям, а Гавейн, оказавшийся в лагере Красных паладинов, узнает страшную тайну врага. Поможет ли это волшебному сопротивлению?

Когда будущее волшебного народа не сулит ничего хорошего, а последних выживших окружают многочисленные враги, Нимуэ приступает к осуществлению последнего этапа своего плана спасения. Хватит ли героине сил, чтобы противостоять целым армиям? Сможет ли девушка примириться с судьбой и исполнить свое предназначение?