Hijiri Suenaga începe să predea la un gimnaziu la țară, dar entuziasmul îi piere curând. Akira, unul dintre elevii ei, este implicat într-un incident.

Hijiri nu prea ia în seamă declarațiile de dragoste ale lui Akira și începe să-l evite, dar acesta face un gest curajos la festivalul sportiv al școlii.

Elevii și profesorii de la Koboshi pleacă într-o tabără de studiu de patru zile, unde Akira începe o bătaie cu un coleg de clasă. Hijiri îl întreabă ce s-a întâmplat.

La festivalul local al artificiilor, începe o noapte tumultuoasă, când Hijiri îi vede pe Akira și Runa împreună. Shotaro și Haraguchi vin și ei la festival.

După sărutul de pe plajă, Akira și Hijiri dau nas în nas cu mama lui Akira și cu Shotaro în fața casei lui Hijiri. Shioya o cheamă pe Hijiri la școală.

Trei ani mai târziu, Hijiri predă la școala primară unde lucrează Chizuru. O întâlnire cu Akira în piața locală o înfioară pe Hijiri.

Impresionată de bunătatea lui Nogami, Hijiri încearcă să meargă mai departe. Ea se ceartă cu o mamă pe probleme parentale, iar aceasta amenință că-i va dezvălui secretul.

În timp ce Hijiri și Nogami se pregătesc pentru recitalul de la școală, părinții află despre incidentul dintre Akira și Hijiri din urmă cu trei ani.

Hijiri îl însoțește pe Akira în căutarea tatălui său. Petrecând mai mult timp împreună, sentimentele lui Akira pentru Hijiri sunt reaprinse.

La întoarcerea la Tokyo, Hijiri este întâmpinată de mama ei, care o smulge de lângă Akira. A doua zi, Hijiri și mama ei merg la Aiko pentru a-și cere scuze.

Arestată de poliție, Hijiri pierde totul. Sentimentele pentru Akira fiind tot mai puternice, ea trebuie să ia o decizie.