Вампиры ввязываются в политическую игру местных властей, планируя осуществить свой первый шаг к мировому господству. Нужно что-то делать с жутким присутствием гостя и его фамильяра в их доме. Для достижения цели троице придется повлиять на мнение членов городского совета. В итоге может стать одним вампиром больше...

В городе появляются оборотни, и вампиры объединяются, чтобы им противостоять. Нандор напоминает обеим сторонам об условиях заключенного между ними мира. Колин знакомится с девушкой, которая удивляет его своими способностями, и между ними завязываются отношения. Битва между сильнейшими вампиром и оборотнем обещает быть эпичной.

Вампиры продолжают осуществлять свой план по захвату мира, и следующая их цель — Манхэттен. Они решают встретиться с предводителем местных вампиров, чтобы заручиться его поддержкой. Ласло решает принарядиться для большого города. В поисках своей цели компания оказывается в ночном клубе.

Колин получает повышение на работе, что позволяет ему безраздельно завладеть вниманием коллег и беспрепятственно тянуть из них энергию. В конце концов, силы вампира настолько возрастают, что выходят из-под контроля. Сможет ли герой найти решение для этой проблемы? В это время Надя узнает, кто разграбил её родную деревню.

В гости к вампирам приезжает старый знакомый - Саймон Коварный, которому в последнее время не очень везло. Надя принимает друга с распростёртыми объятиями, но у Лазло есть подозрения. Между спутницей Саймона и Гильермо возникает ссора, а Колин Робинсон находит новый способ питаться человеческой энергией и заводит новое необычное знакомство.