Herman pensa em mudar a família para um novo bairro, enquanto Bess receia deixar a sua unida comunidade judaica, no contexto de um antissemitismo crescente.

Bengelsdorf, com Evelyn como sua assistente, torna-se um ativo fundamental no campo Lindbergh. Alvin escolhe entre servir um magnata local ou lutar contra as forças fascistas que alastram pelo mundo.

A família aguenta uma viagem a D.C., apesar do desejo de Bess de visitar o Canadá, enquanto muitas famílias judias assustadas se mudam. Alvin destaca-se no seu treino militar no estrangeiro.

Evelyn faz de Sandy o rosto do programa "Apenas Pessoas", apesar das objeções de Bess e Herman. Enquanto vítima da guerra, Alvin aceita um emprego inferior e tenta reorganizar-se.

Herman, Bess e Philip debatem-se para aceitar a seleção da família para a Lei da Propriedade e a relocalização iminente para o Kentucky.

Os laços familiares na família Levin atingem um ponto de rutura à medida que a violência, as conspirações e o caos se descontrolam com a aproximação do Dia de Eleições.