In december 1942 krijgt Johannes von Reinhartz als commandant van de U-822 een geheime missie. Simone Strasser heeft goed nieuws voor haar broer Frank, maar dat brengt hem wel in de problemen. Klaus Hoffmann heeft zichzelf weten te redden en duikt op in New York. Daar gaat hij op zoek naar iemand die hem terug kan laten keren naar Duitsland.

Na een tip komt Forster een ondergedoken joods gezin op het spoor. Wanneer Simone komt waarschuwen, raakt ze zwaargewond. De gebeurtenissen aan boord van de U-612 wekken de argwaan van Gluck, die Wrangel ter verantwoording roept. Ondertussen verkeert de bemanning van de U-822 nog altijd in het ongewisse over de missie. De SS'ers aan boord maken de sfeer er niet beter op.

Na een tip komt Forster een ondergedoken joods gezin op het spoor. Wanneer Simone komt waarschuwen, raakt ze zwaargewond. De gebeurtenissen aan boord van de U-612 wekken de argwaan van Gluck, die Wrangel ter verantwoording roept. Ondertussen verkeert de bemanning van de U-822 nog altijd in het ongewisse over de missie. De SS'ers aan boord maken de sfeer er niet beter op.

Om de sfeer aan boord van de U-822 wat te verbeteren, bedenkt Von Reinhardtz een verzetje voor de manschappen. De gevolgen daarvan zijn echter niet te overzien. Ondertussen maken David en Margot zich in Frankrijk zorgen om Elias. Omdat zijn toestand steeds verder lijkt te verslechteren, riskeert Margot haar leven wanneer ze hulp probeert te halen.

Aan boord van de U-822 komt de positie van kapitein Von Reinhardtz onder steeds grotere druk te staan. De SS'ers aan boord hebben zo hun vermoedens omtrent de plannen van Von Reinhardtz. David en de kinderen zitten nog altijd ondergedoken in een verlaten boerderij in St. Rémy, maar de toestand van Elias verslechtert zienderogen. Forster krijgt hoog bezoek uit Berlijn.

In New York ontdekt Berger dat Hoffmann voor Sam Greenwood werkt, tot ongenoegen van O'Leary. Forster wordt ingewijd in de duistere plannen van de SS en lijkt op promotie af te stevenen. De kleine Elias heeft longontsteking en iedereen maakt zich grote zorgen. Duval moet op zijn hoede zijn nu Desjesquier door Forster als hulpagent is aangesteld.

Desjesquier laat zich gelden nu hij voor de nazi's werkt. Duval is gearresteerd en Forster probeert hem tot praten te krijgen. Het lijkt een kwestie van tijd voor David en Ruth in handen van de SS vallen. In New York wordt de vader van Sam Greenwood onder druk gezet. Hij zal een keuze moeten maken tussen politieke ambities en zijn geweten. Hoffmann wil een nieuw leven met Cassie beginnen.

Hoffmann is er slecht aan toe en Cassie is teleurgesteld in hem. Duval betaalt de ultieme prijs voor zijn zwijgen tegenover de SS. In een uiterste poging om David en de kinderen van een dodentransport te redden, komt Margot in de problemen. Ondertussen komt het voor de Amerikaanse kust tot een confrontatie tussen Wrangel en Von Reinhardtz.