준결승전에 진출한 캐롤과 튜즈데이, 만나서는 안 될 사람을 만난다. 바로, 초대 심사위원 에르테건! 마침내 앤절라 앞에 나타난 타오는 갑자기 곡을 바꾸겠다고 선언한다.

튜즈데이가 손을 다친다. 튜즈데이의 기타 없이, 캐롤의 피아노만으로 무대에 설 수 있을까. 아니, 이길 수 있을까. 캐롤은 또다시 다리 위에서 연주하고 싶지 않다.

타오가 앤절라를 찾아온다. 그가 전하는 비밀, 그리고 작별의 인사. 캐롤과 튜즈데이는 마침내 곡을 완성한다. 12월 31일, 어둠 속의 빛이 되기 위해, 모두 함께 모여줄까.