Η ανεξάρτητη σκηνή απαιτεί αυτονομία. Ο Γκας πείθει τον θρυλικό και πολύ παράξενο Τόμπι να συνεργαστεί με το δίδυμο. Η Άντζελα μπαίνει στο στούντιο.

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους σινγκλ, το δίδυμο δέχεται πρόσκληση από έναν αποξενωμένο ζωντανό θρύλο. Η μητέρα της Τιούσντεϊ συμμετέχει σε ένα πολιτικό ντιμπέιτ.

Η Κάρολ κι η Τιούσντεϊ ξεκινούν πρόβες για την εμφάνισή τους ως υποψήφιες στα Αρειανά Γκράμι. Με την ολοκλήρωση του αντιγράφου της Άντζελα, ο Τάο μπλέκει με τον νόμο.

Όταν ο Σκιπ συλλαμβάνεται, το δίδυμο και οι συνάδελφοί τους αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα τραγούδι αντίθετο με τις πολιτικές της Βάλερι. Ο Τάο είναι ακόμα ελεύθερος.

Ο Τάο εμφανίζεται για να πει την αλήθεια στην Άντζελα. Το άλμπουμ των Κάρολ και Τιούσντεϊ είναι έτοιμο και η μεγάλη εμφάνιση ορίζεται για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.