Μετά το πραξικόπημα στον μοναρχικό πλανήτη τους, οι νεαροί γαλαζοαίματοι εξωγήινοι Άτζα και Κρελ δραπετεύουν στη Γη συνοδεία του... βαρβάτου σωματοφύλακά τους.

Μετά την αναγκαστική τους προσγείωση στην Αρκάντια, οι γαλαζοαίματοι, μεταμφιεσμένοι ως άνθρωποι, αναζητούν την κατάλληλη τεχνολογία για να επαναλειτουργήσουν την άκατο.

Θέλοντας να αφομοιωθεί με τους ανθρώπους, ο Κρελ επινοεί κάτι που διαβάζει τη σκέψη. Παράλληλα, ο στρατηγός Μοράντο στέλνει κυνηγούς κεφαλών να βρουν τους γαλαζοαίματους.

Ο μεγάλος θαυμαστής των γαλαζοαίματων, ο Στιούαρτ, προσφέρεται να βοηθήσει με την επιδρομή εξωγήινων σκαθαριών πριν αποκαλυφθεί η πραγματική ταυτότητα των αδελφιών.

Οι γαλαζοαίματοι μαθαίνουν να οδηγούν, ελπίζοντας να βρουν τα χαμένα κομμάτια της ακάτου. Όμως, καταλήγουν σε ένα καταιγιστικό κυνηγητό με την Αδελφότητα Ζέρον.

Ένα τεράστιο τρολ πανικοβάλλει τους πάντες στη σχολική έκθεση επιστήμης, απειλώντας να ξεσκεπάσει τον κόσμο των τρολ και την πραγματική ταυτότητα των γαλαζοαίματων.

Το σχολικό συμβούλιο καλεί την Άτζα και τον Κρελ και τους ζητά να καταθέσουν κανονικές ταυτότητες. Η Ζάντρα ανακαλύπτει τον προδότη που βοήθησε στο πραξικόπημα.

Το μήνυμα από τον Ακιρίντιον-5 πανικοβάλλει τον Βεξ, ενώ η άφιξη των κυνηγών κεφαλών καταστρέφει την εκδρομή που κάνουν οι γαλαζοαίματοι με τους φίλους τους στο δάσος.

Οι διάδοχοι του θρόνου ψάχνουν στο δάσος το χαμένο Σεράτορ της Άτζα, το οποίο όμως μπερδεύουν με το Φυλαχτό του Φωτός του κυνηγού τρολ Τζιμ Λέικ.

Σε μια επικίνδυνη ληστεία, οι βασιλιάδες και ο Στιούαρτ μπαίνουν σε μια στρατιωτική βάση για να κλέψουν το τελευταίο κομμάτι και να ξαναλειτουργήσουν την άκατο.

Η Άτζα αποφασίζει να αποκαλύψει στον Στιβ ότι είναι εξωγήινη, αλλά η εξομολόγησή της διακόπτεται από μια επίσκεψη της Αδελφότητας Ζέρον.

Οι γαλαζοαίματοι γιορτάζουν την τελευταία μέρα στο σχολείο και στη Γη παρέα με φίλους, αλλά κλονίζονται από την άφιξη της Ζάντρα που βγάζει στη φόρα προδότες.

Ο Άλφα κάνει μπαράζ επιθέσεων στα αδέλφια, επιτρέποντας στον Οιωνό να καταλάβει την άκατο και να πάρει τους βασιλικούς πυρήνες. Ήρθε άραγε το τέλος του Οίκου Τάρον;

Ευάλωτοι μετά την επίθεση του Οιωνού, οι γαλαζοαίματοι προσπαθούν να κρύψουν το χαλασμένο σκάφος τους, αλλά βρίσκουν μπροστά τους τον κυνηγό κεφαλών Μάγκμα-τρον.

Η Άτζα και ο Κρελ ζητούν τη βοήθεια του Στιούαρτ, για να βρουν τον πρώην σύμμαχό τους που είναι κρατούμενος σε ένα φυλάκιο κυνηγών κεφαλών στο φεγγάρι.

Καθώς ο στρατηγός Μοράντο ετοιμάζεται να εισβάλει στη Γη, ο Κρελ προσπαθεί να σταματήσει την προέλαση του στόλου με την ακούσια βοήθεια των παιδιών της Αρκάντια.

Η Μητέρα, που ελέγχει το σκάφος των γαλαζοαίματων, μιλά για το πώς αποτρέπει τις διαμάχες στην οικογένειά της. Ο Μοράντο ανακαλύπτει ένα μυστικό κρυμμένο στη Γη.

Η συνταγματάρχης Κούμπριτζ οργανώνει μια ψεύτικη καραντίνα στο σχολείο της Αρκάντια, για να πιάσει τους γαλαζοαίματους και να πάρει την προηγμένη τεχνολογία όπλων τους.

Ο Στιούαρτ δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη από την πρώην του. Ο Κρελ βοηθά τον Τόμπι και την Έλι να γυρίσουν μια ταινία μικρού μήκους για έναν τοπικό διαγωνισμό.

Ανήμπορη να σταματήσει έναν αστεροειδή που κινείται προς τη Γη, η Κούμπριτζ παρακαλά τους γαλαζοαίματους να τον καταστρέψουν προσφέροντας την εξωγήινη τεχνολογία τους.

Ο Κρελ κατασκευάζει μια πρωτότυπη συσκευή που θα δημιουργήσει μια σκουληκότρυπα που οδηγεί πίσω στον Ακιρίντιον-5, αλλά ο Λουγκ την καταπίνει πριν τη δοκιμάσουν.

Οι τελευταίοι υπερασπιστές του Οίκου Τάρον αντιμετωπίζουν τον στρατηγό Μοράντο και τον στρατό των ρομπότ Οιωνών σε μια μάχη μέχρι τελικής πτώσεως για την επιβίωση.

Καθώς ο στρατηγός Μοράντο αναζητά τον πυρήνα του Γκέιλεν, η Άτζα και ο Κρελ ταξιδεύουν στο υποσυνείδητο των γονιών τους, για να μάθουν πρώτοι πού βρίσκεται ο πυρήνας.

Αφού μαθαίνουν πού βρίσκεται ο πυρήνας του Γκέιλεν, ο Τόμπι καλεί τον κυνηγό τρολ Τζιμ Λέικ και ο Μπλίνκι λέει στους γαλαζοαίματους να συμβουλευτούν τον Μάντη.

Καθώς οι κάτοικοι της Αρκάντια πηγαίνουν στην πρεμιέρα της ταινίας, ένας στρατός Οιωνών με αρχηγό τη θωρακισμένη Κούμπριτζ ετοιμάζει ενέδρα εναντίον των γαλαζοαίματων.

Με το σύμπαν να κινδυνεύει, οι γαλαζοαίματοι και οι σύμμαχοί τους πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την τελική μάχη εναντίον του στρατηγού Μοράντο.