Όταν τους ξεγελάνε με την αμοιβή για μια επικήρυξη, ο Σπάικ και ο Τζετ ταξιδεύουν στη Νέα Τιχουάνα, κυνηγώντας έναν άλλο στόχο — αλλά δεν είναι μόνοι.

Έχοντας βάλει στο μάτι έναν βομβιστή με ένα χέρι που τρομοκρατεί την Αφροδίτη, ο Τζετ κι ο Σπάικ αντιμετωπίζουν εντάσεις που επιδεινώνονται από το παρελθόν του Σπάικ.

Ο Τζετ θέλει λεφτά για να αγοράσει δώρο γενεθλίων στην κόρη του και μαζί με τον Σπάικ εντοπίζουν έναν επικηρυγμένο σε έναν οίκο ανοχής. Μα ο Σπάικ έχει δικά του σχέδια.

Όταν μια ομάδα οικοτρομοκρατών τα θαλασσώνει σε μια επίθεση, η Φέι στρατολογεί τον Σπάικ και τον Τζετ για να τη βοηθήσουν να τους εντοπίσει και να πάρει την αμοιβή.

Ο Τζετ ξαναδουλεύει με τον πρώην συνεργάτη του για να εντοπίσουν έναν εγκληματία που βγήκε πρόσφατα απ' τη φυλακή. Ο Σπάικ και η Φέι θέλουν να κάνουν μια γρήγορη δουλειά.

Το Μπίμποπ χρειάζεται επισκευή κι ο Τζετ στέλνει τον Σπάικ να ερευνήσει ένα στοιχείο για έναν επικηρυγμένο-φάντασμα για να καλύψει το κόστος. Η Φέι επιτηρεί τη μηχανικό.

Μια απατεώνισσα από το παρελθόν της Φέι επιστρέφει και της προσφέρει την αληθινή της ταυτότητα με αντάλλαγμα τη μεταφορά στο Σάντο Σίτι. Η Τζούλια κοιτά τις επιλογές της.

Ο Βίσιους απελευθερώνει έναν τρομακτικό δολοφόνο και του αναθέτει να σκοτώσει τον Σπάικ Σπίγκελ. Αργότερα, θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό του για τους Πρεσβύτερους.

Χρόνια νωρίτερα, ο Σπάικ και ο Βίσιους συναντούν την Τζούλια στο κλαμπ της Άνα. Όμως τα ειδύλλια κι οι φιλοδοξίες του Βίσιους σύντομα προκαλούν προβλήματα σε όλους.

Η Φέι κι ο Τζετ εντοπίζουν τον Σπάικ στο κλαμπ της Άνα και μαθαίνουν ότι ο Βίσιους έχει απαγάγει την κόρη του Τζετ για να ανταλλάξει τη ζωή του Σπάικ με τη δική της.