Η εισαγγελέας Μόνικα ζητά από την ΕΥΔΕ να προστατεύσει έναν βασικό μάρτυρα. Η Μόνικα δολοφονείται κι η συνάδελφός της, Σάρα, ζητά από την ΕΥΔΕ να ξεκινήσει έρευνα.

Ένας δραπέτης που θεωρείται νεκρός εμφανίζεται από το πουθενά στα γραφεία της ΕΥΔΕ και ο Τζέιμς με τη Σάρα τον κυνηγούν στην επαρχία.

Ο πράκτορας της ΕΥΔΕ Χάρι Κρέιτον πιάνει δουλειά στον Όμιλο ΛΑΪΒ, μετά από μια προσωπική τραγωδία. Οι πράξεις της ομάδας ανάκτησης της ΕΥΔΕ δεν περνάνε απαρατήρητες.

Ερευνώντας το παρελθόν του Γκριμ, ο Έντι πηγαίνει σε μια εγκαταλελειμμένη φυλακή και μαθαίνει για κάποιους άλλους μυστηριώδεις θανάτους. Ο Κρέιτον ψάχνει ένα δείγμα.

Ο Θίο βγαίνει αλώβητος από την επίθεση χάρη στη Μάσκα που κουβαλάει. Ο Έντι προσπαθεί να ακολουθήσει τον Θίο και ο Τζέιμς εντοπίζει τον Κρέιτον στο πλήθος.

Ο Τζέιμς καταφέρνει να προστατεύσει την οικογένεια του Θίο, αλλά στην άλλη πλευρά της πόλης ο Κρέιτον κατασκοπεύει τον Θίο και τον Έντι που κατευθύνονται στην ΕΥΔΕ.

Στο νοσοκομείο, η Σάρα θυμάται ένα σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση. Ο Έντι έρχεται αντιμέτωπος με τα επακόλουθα της επίθεσης και ο Στίβεν Μάρτλαντ κάνει μια συνάντηση.

Η Σάρα ανακαλύπτει κάτι κι ο Τζέιμς κάνει μια μικροδιάρρηξη. Ο Κρέιτον συναντά τον αρχηγό του project των Μασκών.

Ο Τζέιμς συναντά την Άννα Ουάινχαους, την οποία είδε σε φωτογραφίες στο σπίτι του Φρεντ Φάραντεϊ. Εκείνη τού δίνει ένα ακόμα στοιχείο και η Σάρα συνεχίζει την αναζήτηση.

Μαζί με τον σκύλο του Φρεντ, ο Τζέιμς πάει στο διαμέρισμα του Κόνορ. Στο εργαστήριο, ο Κόνορ δείχνει κάτι στον Κρέιτον. Η Σάρα μιλάει στον Έντι για τις υποψίες που έχει.

Η Σάρα διασταυρώνει όσα ξέρει με έναν δημοσιογράφο που ερευνά τον Όμιλο ΛΑΪΒ. Ενώ είναι ακόμα στο διαμέρισμα του Κόνορ, ο Τζέιμς δέχεται κι άλλη επίθεση.

Γνωρίζοντας πλέον το παρελθόν του αφεντικού της, η Σάρα σκέπτεται ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα σε εκείνον, τη Μόνικα και τον Όμιλο ΛΑΪΒ και τηλεφωνεί στον Έντι.

Η ΕΥΔΕ θέλει να βγάλει τον Φρεντ από το κτίριο αλλά η τετράδα τούς εμποδίζει. Έχοντας δει τα πάντα από μακριά, ο Κρέιτον και ο Κόνορ αποφασίζουν να μπουν στο παιχνίδι.

Ο Τζέιμς κι ο Κρέιτον αντιμετωπίζουν έναν από τους δολοφόνους που έχουν απομείνει. Ο Γκάλαχερ και το αφεντικό του περιμένουν να τελειώσει η εγχείρηση του Φρεντ.

Με τον Μάρτλαντ να ανακρίνεται, ο Ρίτσαρντ θυμάται το περιστατικό που τον οδήγησε στον Όμιλο ΛΑΪΒ. Η Σάρα θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη για χάρη της Μόνικα.

Ο νέος διευθυντής της ΕΥΔΕ έχει τις δικές του ιδέες για τη λειτουργία του οργανισμού. Η έρευνα του Έντι οδηγεί σε ένα στοιχείο: τον πρώην επιστήμονα Ουίλιαμ Χερστ.

Ο Κόνορ κι ο Κρέιτον μπαίνουν στο σπίτι του Χερστ για να βρουν την Τίνα. Ο Ουίλιαμ αδυνατεί να τους σταματήσει. Τελικά, ο Τζέιμς κι ο Ουάιατ τα βάζουν με τους διαρρήκτες.

Με επικεφαλής τον Χάρι, μια ομάδα επιτίθεται στο υποτιθέμενο ασφαλές κρησφύγετο της ΕΥΔΕ, όπου κρύβονται η Τίνα κι ο Τζέιμς. Κάποιος πρέπει να έχει παραβιάσει την ΕΥΔΕ.

Προσπαθώντας να ξεφύγουν από την ΕΥΔΕ, ο Τζέιμς κι η Τίνα πέφτουν επίτηδες πάνω σε ένα φορτηγό. Ψάχνοντας να βρει απαντήσεις, ο Τζέιμς επικοινωνεί με την Άννα Ουάινχαους.

Με τη βοήθεια του Έντι, ο Τζέιμς προσπαθεί να μπει στον χώρο που κρατούν αιχμάλωτη την Τίνα. Ο Κόνορ λέει στη Τίνα για την εμπλοκή της οικογένειάς της με τις μάσκες.

Ο Τζέιμς παραδίδει τον Κόνορ στον Ουάιατ. Ο κρατούμενος Κόνορ διατηρεί τη σιωπή του, μέχρι που η Άννα ζητά να τον ανακρίνει η ίδια.

Η Άννα λέει στην Τίνα για την έρευνα που έγινε πριν από τη γέννησή της. Ο Ουίλιαμ Χερστ ξαναβρίσκει τις αισθήσεις του. Ο Κόουτς γνωρίζει έναν μυστηριώδη άντρα.

Περιμένοντας τον πατέρα της, η Τίνα κοιτάζει φωτογραφίες της Άννας με τους γονείς της. Οι Ουάιατ και Έντι ψάχνουν τον Γκάρι Έβανς, αλλά πέφτουν πάνω σε ενέδρα.

Ο Κόουτς εκδίδει ένταλμα σύλληψης του Έβανς. Οι Τζέιμς, Άννα, Τίνα και Χερστ προσπαθούν να δραπετεύσουν από το νοσοκομείο με ελικόπτερο, αλλά ο Κόνορ είναι ήδη μέσα.