Quando il corpo di un ragazzino di 11 anni viene trovato nel bosco della Georgia, il detective Ralph Anderson avvia un'indagine sul raccapricciante omicidio.

Ralph ammette a Terry di essere sconcertato da prove concrete contraddittorie. Il giorno dopo, una tragedia inaspettata sconvolge l'indagine. Glory cerca di calmare sua figlia Jessa, che dice di essere stata visitata di notte da uno strano uomo nella sua stanza.

Nonostante sia in congedo obbligatorio, Ralph continua a esaminare le confuse circostanze della notte dell'omicidio. Jack vive un'esperienza sconvolgente in un remoto fienile dove sono state trovate prove chiave e una misteriosa sostanza. Glory si occupa dei problemi a scuola delle sue figlie e degli incubi sempre più preoccupanti di Jessa.

Mentre ricostruisce la recente vacanza di famiglia dei Maitland a Dayton, in Ohio, Holly cerca un possibile collegamento con un caso stranamente simile e ottiene preziose informazioni da un ex detective locale.

Di ritorno da un viaggio a New York, Holly cerca indizi in diversi luoghi collegati al caso Dayton. Jeannie si sconvolge per un inquietante incidente sul lavoro e recapita un sinistro avvertimento a Ralph.

Holly presenta la sua insolita teoria sulla connessione tra altri due misteriosi omicidi di bambini e il caso Frankie Peterson. Mentre Ralph rimane scettico, Yunis suggerisce di iniziare a indagare su Claude, l'ultima persona ad avere avuto contatti con Terry.

Holly fa un tentativo ben ponderato per aiutare Jack, mentre i loro spostamenti vengono monitorati da Ralph e Alec. Dopo aver affrontato i pettegolezzi della città nel suo primo giorno di ritorno al lavoro, Glory prende in considerazione il suggerimento di Howie su come assicurare il futuro finanziario della sua famiglia.

Percependo qualcosa di minaccioso, Claude si ricongiunge con suo fratello in Tennessee, mentre Holly, Ralph, Yunis e Andy lo seguono nella speranza di isolare la forza del male e di ostacolarne la prossima uccisione; una famiglia in visita evita il pericolo.

Nascondendo alla polizia locale il vero motivo per cui sono in città, Ralph e Yunis interrogano alcuni dei presenti al festival. Intanto, Claude fa i conti col peso del suo ruolo.

Il gruppo degli investigatori si ritrova alla drammatica resa dei conti nel tentativo disperato di fermare una volta per sempre El Coco.