Etterforsker Ralph Anderson fra Georgia går i gang med etterforskningen av et grusomt drap på en 11 år gammel gutt, men blir forbløffet over sin mistenktes vanntette alibi.

Etterforsker Jack Hoskins kommer tilbake på jobb når en uventet tragedie skaper kaos i Ralphs etterforskning.

Selv om Ralph er på pålagt permisjon, fortsetter han å granske de forvirrende omstendighetene rundt drapsnatten.

Holly følger opp en mulig kobling til en nifst lignende sak i Dayton i Ohio.

Etter en tankevekkende tur til New York leter Holly etter spor på flere steder som er forbundet med Dayton-saken. Jeannie er rystet etter en skremmende hendelse på jobben og overrekker en advarsel til Ralph.

Holly presenterer sin uvanlige teori om forbindelsen mellom to andre mystiske barnedrap og Frankie Peterson-saken. Ralph er fortsatt skeptisk, men en mer mottakelig Yunis foreslår at de begynner å se nærmere på Claude.

Holly gjør et kalkulert forsøk på å hjelpe en ustabil og tvilrådig Jack mens Ralph og Alec er på sporet av dem.

Claude føler at det er noe illevarslende på gang, og gjenopptar kontakten med broren Seale i Tennessee, mens Holly, Ralph, Yunis og Andy følger etter ham i håp om å isolere ondskapen og hindre dens neste drap.

Gruppen vurderer sitt neste trekk, mens Claude må takle byrden ved sin rolle.

Det er oppgjørets time når gruppen gjør et siste forsøk på å bli kvitt El Coco.