Галадриэль беспокоится из-за признаков возвращения древнего зла. Элронду предлагают увлекательное начинание. Нори нарушает самое укоренившееся правило мохноногов.

Галадриэль находит нового союзника. Элронда холодно принимает старый друг. Нори стремится помочь Незнакомцу. Арондир ищет ответы, а Бронвин предупреждает своих об угрозе.

Арондир становится пленником. Галадриэль и Холбранд открывают для себя легендарное королевство. Элендилю дают новое поручение. Нори сталкивается с последствиями.

Вера королевы-регента Мириэль подвергается испытанию. Исильдур оказывается на перепутье. Элронд узнаёт тайну. Арондир получает ультиматум. Тео не подчиняется Бронвин.

Нори сомневается в своей интуиции. Элронду трудно сдержать клятву. Холбранд задумывается о своем будущем. Народ Южных земель готовится к нападению.

Адар и его армия идут на Остирит.

Пережившие катастрофу пытаются найти укрытие. Мохноноги сталкиваются со злом. Дурин разрывается между дружбой и долгом. Адар думает о новом имени.

Последняя серия первого сезона. Заключаются новые союзы.