Ziemia staje się niezdatna do zamieszkania. Androidy zakładają osadę i nową rodzinę z ludzkimi embrionami na planecie Kepler-22b. Po 12 latach Ojciec decyduje się na zmianę planu i szukanie pomocy. Matka natomiast nie podziela jego zdania.

Matka postanawia reaktywować Ojca i oznajmia mu, że mają nowe dzieci do wychowania. Przy obiedzie Matka informuje przestraszone dzieci, że ich zadaniem będzie budowanie nowej ateistycznej cywilizacji pokoju. Campion martwi się zachowaniem Matki i obawia się braku akceptacje ze strony nowych dzieci.