치명적인 병을 앓고 있는 소년. 그의 형제가 마그멜에서 실종된다. 신비한 힘을 지닌 희귀한 과일을 찾아 떠났다는, 그는 어디에 있을까. 누군가 그들을 도와야 한다.

에밀리아라는 젊은 여성이 인우를 찾아온다. 아버지를 구해달라 부탁하지만, 그녀의 청을 거절하는 인우. 하지만 그녀가 누군가의 이름을 말하자, 인우는 마음을 바꾼다.

과거의 잘못을 씻고 싶다. 오랜 친구를 만나야 한다. 인우를 찾아온 부유한 신사. 한때 마그멜의 위험 구역에서 살았던 그는 자신을 그곳으로 데려가 달라고 부탁한다.

수많은 이에게 자선을 베풀어, 성녀로 추앙받던 여인. 그녀가 마그멜에서 실종된다. 그녀를 찾던 마을 사람들은 인우에게 희망을 걸지만, 인우는 그들의 부탁을 거절한다.

고집불통 인우 때문에 매번 돈을 날리던 가게 주인 덴덴. 손해 보는 데 지친 그는 마침내 가게 문을 닫기로 마음먹는다. 그리고 일확천금을 꿈꾸며 마그멜로 떠난다.

제로는 반려동물로 고양이를 키우고 싶다. 인우에게 허락을 구하는 제로. 하지만 인우는 오래전 스승과 함께하던 시절의 일을 떠올리고는, 고양이를 들일 수 없다고 한다.

마그멜에서 실종된 에밀리아. 그녀의 아버지가 인우에게 도움을 청한다. 에밀리아의 위치가 마지막으로 확인된 지점에 도달한 두 사람. 뜻밖의 위험이 그들을 기다린다.

마그멜에서 음식을 찾아다니던 인우. 누군지 모를, 거칠고 나이 든 사내가 그를 붙잡는다. 그런데 갑자기 인우를 놓아주는 남자. 그는 누구일까. 그의 목적은 무엇일까.

제로는 자기 자신에게 불만이 많다. 귀엽고 앳된 외모도, 과자를 달고 사는 어린아이 같은 행동도. 결국 제로는 먹으면 키가 커지는 과일을 찾아 마그멜로 향한다.

인우는 마그멜의 생태계를 연구하는 유쾌한 남자를 만난다. 자연에서 즐거운 시간을 보내는 그들. 하지만 클릭 수에 눈이 먼 사람들이 나타나 두 사람을 방해한다.

인우가 없는 사이, 제로의 옛날 주인이 나타난다. 그리고 자신의 요구를 들어주지 않으면, 제로가 아끼는 이들을 해치겠다고 협박한다. 누가 제로를 구해줄 수 있을까.

제로를 손에 넣은 옛 주인. 그는 제로를 다시 실험 대상으로 삼으려 한다. 인우가 제로를 구하러 가지만, 그 또한 위험에 처한다. 치명적인 함정이 인우를 기다린다.

새로운 힘을 얻어, 더욱 강해진 바턴. 그가 무차별 공격을 퍼붓는다. 궁지에 몰린 인우는 적의 손에 잡힌 제로를 향해, 그와 제로가 처음 만난 날을 기억하라고 간청한다.