Da sie zu spät eintreffen, verpasst der Koto-Club der Tokise die Darbietung der Meiryo, doch sie schaffen es rechtzeitig zu jenem der Himesaka. Beides Schulen, die landesweit zu den besten zählen. Als sie daraufhin alten Bekannten von Takezo über den Weg laufen, eskaliert die Lage fast, was damit endet, dass Chika und Takezo sich zerstreiten.

Hozuki tut sich schwer damit, ein Motiv für "Kuon" zu finden, doch die anderen helfen ihr dabei. Als das Probewochenende vorbei ist, steht auch schon das Oberschul-Musikfestival vor der Tür. Als Erstes tritt die Meiryo auf, deren Auftritt wie erwartet alle vom Hocker reißt und bei dem Hozuki bewusst wird, dass auch sie noch an enigem arbeiten muss.

In einer Pause gerät Chika mit einem Schüler der Eizai Fuzoku Oberschule aneinander, deren Darbietung sie sich daraufhin anhören. Danach folgt jene der Himesaka, die sich seit dem letzten Mal sogar noch verbessert zu haben scheinen. Je näher ihr Auftritt rückt, umso nervöser werden die Mitglieder des Koto-Clubs der Tokise und so passiert kurz vor dem Auftritt noch ein Malheur.

Chika, der sich beim rettenden Sprung die Hand verletzt hat, ist vom Auftritt nicht abzubringen. Takezo, der neben ihrem Beistand als Einziger davon weiß, ringt mit sich, ob er ihm verbieten soll aufzutreten. Müssen sie am Ende beim Auftritt tatschlich auf Chika verzichten?

Nach dem katatrophalen Anfang ihrer Darbietung gelingt es dem Koto-Club der Tokise, sich während des Stückes zu fangen. Doch wird das reichen für eine der Top-Platzierungen dieses Wettkampfes? Selbst den Juroren fällt es schwer, die Sieger dieses Anlasses zu küren, da die Darbietungen auf einem extrem hohen Niveau waren. Und so überrascht das Resultat sämtliche Anwesende.