Im Koto-Club der Tokise scheint allmählich wieder Alltag einzukehren. Außerdem ist es Takinami-sensei gelungen, sich auf ein Stück festzulegen. Seine Wahl fällt auf jenes Stück, das Hozuki anstelle von „Yaegoromo“ an der Nationalmeisterschaft darbot und für welches sie disqualifiziert wurde. Wovon Hozuki, wie zu erwarten, alles andere als begeistert ist.

Nun, da sie beschlossen haben, welches Stück sie spielen wollen, liegt es an Hozuki, dieses zu benennen. Takinami-sensei fällt derweil ein Weg in den Schoß, den Koto-Club im Koto spielen zu unterrichten, ohne dass er selbst Koto spielen kann. Doch dieser Weg birgt gewisse potenzielle Schattenseiten, denn die Lehrerin, die er für den Club findet, ist Hozuki bereits bekannt.

Satowa vermutet, dass Akira etwas Böses im Schilde führt und beschließt nach einer kurzen Unterhaltung mit ihr, mehr über sie in Erfahrung zu bringen. Als sie sich jedoch Akiras Darbietung von "Mizu no Hentai" anhört, befürchtet sie, Akira zu unrecht beschuldigt zu haben. Als Satowa daraufhin versucht, sich bei Akira zu entschuldigen, verläuft die Unterhaltung allerdings nicht, wie sie erwartet hatte.

Akira will dem Club den Rücken zuwenden und die Beistand-Rolle an den Nagel hängen. Sie lässt sich jedoch von den Mitgliedern des Clubs davon überzeugen, am letzten Tag auch ein Auge auf ihre gemeinsame Probe zu werfen. Während dieser überraschen sie Akira mit ihrer unerschütterlichen Motivation und erinnern sie damit an ihre eigene Vergangenheit.

Sane und Chika zerbrechen sich den Kopf darüber, was sie zum Stück beizutragen haben. Sane seinerseits erfährt seine Rolle bei dem Stück bei einer Probe alleine mit Akira, während Chika sich wortwörtlich wundschuftet beim Versuch, herauszufinden, welche Rolle er einnimmt. Unterdessen schreitet Frau Dojima zur Tat und versucht, den Club weiter zu diskreditieren.

Am Morgen vor der Vorausscheidung der Nationalmeisterschaft steigt die Anspannung bei allen Teilnehmenden. Mit Ausnahme von Mio von der Hakuto-Oberschule natürlich. Und diesmal wollen es sich auch Takezos Eltern anhören. Satowas Mutter hingegen scheint einmal mehr einen Auftritt ihren Tochter zu verpassen, obwohl Satwoa sie brieflich eingeladen hat.

Nach der Niederlage gegen die Hakuto am Musikfestival wird den Mitgliedern der Himesaka bewusst, dass sie nicht mehr die unangefochtene Nummer Eins in Kanagawa sind. Sie beschließen, eine Vorauswahl zu treffen, um zu bestimmen, wer von ihnen bei der Vorausscheidung zur Nationalmeisterschaft antritt. Diese Entscheidung verlangt gewissen Mitgliedern jedoch große Opfer ab.

Die nächste anstehende Darbietung der Rivalen der Tokise ist jene der Hakuto-Oberschule, der Sieger des Musikfestivals. Und auch dieses Mal spielen sie eine Eigenkomposition, die darauf ausgerichtet scheint, insbesondere Mio Kanzaki hervorzuheben, der in der Lage ist, Klänge zu sehen und Musikstücke auf die „korrekte“ Art und Weise zu spielen. Ihm selbst jedoch missfällt, wie er spielt.

Im Anschluss des Auftrittes der Hakuto ist nun endlich die Tokise an der Reihe mit „Tenkyu“, die von Takinami-sensei angepasste Eigenkomposition Satowas. Im Publikum sitzen neben Takezos Familie, der ehemaligen Präsidentin des Tokise-Koto-Clubs, Chikas Schwester, Tetsuki und Frau Nishina sogar Satowas Mutter und Frau Dojima. Nun ist es an der Zeit, allen zu beweisen, dass der Koto-Club der Tokise ernstzunehmen ist.

Gerade, als Satowa die Hoffnung aufzugeben beginnt, ihre Mutter noch anzutreffen, läuft sie ihr über den Weg. Nun wird sich zeigen, ob Satowa mit „Tenkyuu“ endlich so zu ihrer Mutter vorgedrungen ist, wie sie es sich erhofft. Derweil warten sämtliche teilnehmenden Schulen gebannt auf das Ergebnis der Vorausscheidung, das bestimmen wird, welche Schule zur Nationalmeisterschaft fahren darf.