Takezo Kurata ist im neuen Schuljahr das einzige verbleibende Mitglied des Koto-Clubs. Es dauert jedoch nicht lange, bis der erste Beitrittswillige ihn aufsucht. Dummerweise jedoch ist es ein Junge namens Chika Kudo, dem ein Ruf als Schlägertyp vorauseilt.

Das Ultimatum des Vizerektors im Nacken beginnen die Mitglieder des Koto-Clubs ernsthaft, "Drachenschauer" zu proben, merken jedoch bald, dass viel mehr dabei ist, ein Stück gemeinsam zu spielen, als es alleine zu beherrschen. Doch gemeinsam versuchen sie, diese Probleme zu überwinden.

Kurusu besinnt sich eines Besseren und beschließt, doch im Club zu bleiben. Außerdem bekommt der Koto-Club Besuch von zwei Mitgliedern des Koto-Clubs der Himesaka-Mädchenakademie, die sie zu einer gemeinsamen Probe mit dem Koto-Club der Meiryo-Schule einladen. Eben jene Schule, bei deren Aufnahmeprüfung Takezo durchgefallen ist.

Nun, da sie beschlossen haben, welches Stück sie spielen wollen, liegt es an Hozuki, dieses zu benennen. Takinami-sensei fällt derweil ein Weg in den Schoß, den Koto-Club im Koto spielen zu unterrichten, ohne dass er selbst Koto spielen kann. Doch dieser Weg birgt gewisse potenzielle Schattenseiten, denn die Lehrerin, die er für den Club findet, ist Hozuki bereits bekannt.