Takezo Kurata ist im neuen Schuljahr das einzige verbleibende Mitglied des Koto-Clubs. Es dauert jedoch nicht lange, bis der erste Beitrittswillige ihn aufsucht. Dummerweise jedoch ist es ein Junge namens Chika Kudo, dem ein Ruf als Schlägertyp vorauseilt.

Das Ultimatum des Vizerektors im Nacken beginnen die Mitglieder des Koto-Clubs ernsthaft, "Drachenschauer" zu proben, merken jedoch bald, dass viel mehr dabei ist, ein Stück gemeinsam zu spielen, als es alleine zu beherrschen. Doch gemeinsam versuchen sie, diese Probleme zu überwinden.

Nach dem Auftritt erfreuen sich die Mitglieder des Koto-Clubs unerwarteter Beliebtheit, allerdings scheinen nicht alle die besten Absichten zu hegen. Nachdem ein neues Mitglied dem Club beitritt, wird immer deutlicher, wie viel begabter als die anderen Hozuki ist. Zudem wird es Zeit, sich ein neues Ziel zu stecken.

Da sie zu spät eintreffen, verpasst der Koto-Club der Tokise die Darbietung der Meiryo, doch sie schaffen es rechtzeitig zu jenem der Himesaka. Beides Schulen, die landesweit zu den besten zählen. Als sie daraufhin alten Bekannten von Takezo über den Weg laufen, eskaliert die Lage fast, was damit endet, dass Chika und Takezo sich zerstreiten.

Unsere Koto-Club-Mitglieder beginnen in Pärchen "Kuon" zu proben, doch aller Anfang ist schwer. Während es Chika und Takezo schwerfällt, das gleiche Tempo zu halten, hat Kota Schwierigkeiten mit dem Offbeat. Nach dem Ãœben haben sie gemeinsam die Idee, auf ein Probewochenende zu fahren, doch dazu müssen sie erst ihren Beistand davon überzeugen.

Hozuki tut sich schwer damit, ein Motiv für "Kuon" zu finden, doch die anderen helfen ihr dabei. Als das Probewochenende vorbei ist, steht auch schon das Oberschul-Musikfestival vor der Tür. Als Erstes tritt die Meiryo auf, deren Auftritt wie erwartet alle vom Hocker reißt und bei dem Hozuki bewusst wird, dass auch sie noch an enigem arbeiten muss.

Satowa vermutet, dass Akira etwas Böses im Schilde führt und beschließt nach einer kurzen Unterhaltung mit ihr, mehr über sie in Erfahrung zu bringen. Als sie sich jedoch Akiras Darbietung von "Mizu no Hentai" anhört, befürchtet sie, Akira zu unrecht beschuldigt zu haben. Als Satowa daraufhin versucht, sich bei Akira zu entschuldigen, verläuft die Unterhaltung allerdings nicht, wie sie erwartet hatte.