나타구모산의 어미 혈귀를 쓰러뜨린 탄지로는 키부츠지의 직속 부하 십이귀월이 이 산에 있다는 것을 알게 된다. 그놈의 피를 얻으면 네즈코를 인간으로 되돌릴 수 있다고!

탄지로와 이노스케가 이번에는 아비 혈귀와 맞선다. 2 대 1인데도 놈의 괴력 앞에선 속수무책. 결국 멀리 날아가 버린 탄지로는 우연히 착지한 곳에서 혈귀 남매를 만난다.

드디어 귀살대의 지원군이 왔다. 최강 등급인 토미오카의 실력을 본 이노스케는 흥분한 나머지 결투를 신청한다. 최강을 이기면 자기가 최강이라나? 참 단순한 녀석이다.

죽음과 직면한 순간 주마등을 보게 된다지. 루이와의 혈투에서 죽음을 각오한 탄지로는 주마등 속에서 아버지를 만나고, 가족과의 추억 속에서 완전히 새로운 기술을 익힌다.