Один из Двенадцати Лун, прямой подчиненный Музана Кибуцуджи, находится где-то здесь, на горе Натагумо. Когда Танджиро убивает Мать Демона Паука, он узнает, что демон, который может поспособствовать превращению Незуко в человека, находится где-то в этом же месте. Вместе с Иноске он направляется еще глубже в лес. Тем временем Зеницу грустно бродит по лесу, в какой-то момент встречая паука с человеческим лицом...

Танджиро и Иноске сражаются лицом к лицу с Отцом Демоном Пауком на горе Натагумо. Танджиро решает напасть на него, однако из-за невероятной силы демона, молодой охотник был отправлен в полет далеко в лес. Приземлившись возле реки, Танджиро замечает как молодой демон мучает другого члена его семьи. Руи объясняет, что они оба связанны прочными семейными узами, узами страха. Охотник приходит ярость, после чего начинается опасная битва между Руи и Танджиро.

Прибывает Гию Томиока, один из лучших в Корпусе истребителей демонов. Иносукэ восторгается его умениями, сильно превосходящими его собственные, и вызывает Гию на дуэль.

Тандзиро сталкивается с заклинанием Руи и готовится с худшему. Но затем воспоминание об отце, который танцует кагуру, вдохновляет его на новые свершения.