Кризис Танджиро продолжается. Он использует несколько форм техник Водного Дыхания, чтобы противостоять технике демонической крови Яхабы, «Стрелке Кокетсу». Между тем, Незуко и Сусамару все еще сражаются. Обеспокоенная результатом, Тамаё использует свою технику демонической крови.

Следующим пунктом назначения Танджиро, согласно его вороне, является юг-юго-восток. По дороге Танджиро сталкивается со своим коллегой, выжившим на Финальном отборе, мечником Зеницу Агацума. Танджиро с трудом справляется с характером Зеницу, когда они уходят глубоко в горы. Они сталкиваются с двумя детьми, старшего брата которых забрали прямо перед ними. Там Зеницу слышит, как откуда-то звенит цузуми.