렌고쿠 쿄쥬로는 40명 이상의 행방불명자를 낸 무한열차를 조사하기 위해 떠나고 도중에 혈귀와 마주친다. 혈귀에게 습격당한 사람들을 구한 렌고쿠는 마침내 무한 열차에 탑승한다. 과연 그의 앞에 기다리는 것은...

유곽에서 일하며 우즈이의 부인들을 찾기 시작한 탄지로 일행. 이노스케는 금세 혈귀의 기척을 감지하고 뒤쫓기 시작한다. 한편 와라비히메 오이란과 마주하고 심상치 않은 기운을 느끼는 젠이츠. 젠이츠는 와라비히메의 주먹 한 방에 실신해 버리고, 쓰러진 젠이츠에게 조금씩 어둠의 그림자가 다가온다.

우즈이와 함께한 유곽에서의 임무. 탄지로 일행은 상현의 6, 타키·규타로와 사투를 벌여 힘겨운 승리를 거둔다. 이들이 이뤄낸 ′상현 혈귀의 죽음′은 백 년간 변하지 않았던 상황에 변화를 가져오고, 키부츠지 무잔을 비롯한 혈귀들 사이에 파문을 일으키는데.