Honda Tohru – nữ sinh gần như không nhà không cửa – vô tình đi ngang nhà cậu bạn đẹp trai cùng lớp. Từ đó, thỏa thuận có lợi cho cả hai bên đã ra đời.

Sau khi Tohru biết được bí mật của gia tộc Soma, người đứng đầu gia tộc đã cân nhắc cho cô ở lại với họ và đe dọa sẽ xóa trí nhớ của cô.

Cả lớp quyết định làm quầy cơm nắm tại lễ hội văn hóa. Tohru giúp Kyo, cậu bạn cùng lớp mới, hòa nhập bằng một trò chơi – nhưng điều này lại khiến Yuki ghen tị.

Thái độ nhút nhát của Soma Kagura thay đổi nhanh chóng và dữ dội khi cô phát hiện Kyo đang có mặt. Tohru tự hỏi Kagura thuộc con giáp nào.

Gia đình Tohru hiện đã sửa xong nhà, thời điểm cô rời khỏi gia tộc Soma đã đến. Nhưng không phải ai cũng vui về chuyện này.

Yuki mặc trang phục khác giới và thành công rực rỡ tại lễ hội. Tohru gặp Hatori, người đại diện cho rồng trong cung hoàng đạo, và tự hỏi liệu cậu có xóa đi ký ức của cô.

Tohru xuất hiện tại trụ sở chính của gia tộc Soma để diện kiến Hatori. Khi đang ở bên cậu, cô bị vấp ngã và khiến cậu nhớ lại những ký ức về người trợ lý Kana.

Sau khi từ chối đón năm mới cùng bạn bè, Tohru nghe tin gia tộc Soma cũng sẽ vắng nhà vào dịp này. Vậy là cô chỉ có một mình.

Kyo bị ám ảnh bởi việc đánh bại Yuki trong cuộc thi chạy bền sắp tới của trường. Trong khi đó, Tohru gặp một người họ hàng đa nhân cách của gia tộc Soma.

Nhận ra Lễ tình nhân sắp đến, Kyo đột nhiên tìm cách trốn học. Sau giờ học, Tohru bắt gặp nguyên nhân khiến Kyo sợ hãi.

Kỳ thi cuối kỳ đã qua, Momiji mời Tohru, Yuki và Kyo đến nhà trọ suối nước nóng nhân dịp Lễ tình nhân Trắng. Shigure biết lý do Tohru thiếu thốn tiền bạc.

Hai học sinh mới Hatsuharu và Momiji gây sóng gió khi năm học bắt đầu. Tiếp sau đó, Tohru có cuộc gặp gỡ định mệnh với người đứng đầu gia tộc Soma.

Sau khi Tohru có cuộc chạm trán không mấy tốt đẹp với một con rắn, Yuki mang nó về nhà và kêu Shigure nấu lên. Shigure nhận ra con rắn là người anh xa cách của mình.

Ngày giỗ đầu của mẹ Tohru dẫn đến căng thẳng giữa Yuki và Kyo. Momiji kể cho Tohru một bí mật đáng lo ngại về mẹ cậu.

Shigure đưa mọi người đến ngôi nhà ven hồ nhưng lại giữ kín động cơ. Trong khi đó, chuyến thăm mộ Kyoko gần đây vẫn gây cảm giác lúng túng.

Sau khi thấy Tohru mặc đồ bơi của trường, Arisa định mua cho cô thứ gì đó đẹp hơn và kéo anh em nhà Soma đi mua sắm cùng mình.

Uotani kể cho anh em nhà Soma về thời gian mà cô đến thăm nhà Tohru để tìm một gia đình thực sự. Nhưng thật khó để chia sẻ phần tiếp theo của câu chuyện.

Trong trận mưa lớn, Tohru thấy Hatsuharu và gặp Soma Kisa nhí trong hình dạng hổ. Sự dễ thương của Kisa tỉ lệ nghịch với các vấn đề mà cô bé gặp phải ở trường và ở nhà.

Tohru gặp Soma Ritsu – con giáp khỉ của gia đình – người thích mặc một kiểu quần áo nhất định. Mitsuru không thể chịu đựng hành vi tai quái của Shigure thêm nữa.

Tohru gặp Hiro Soma nhí nhưng mối quan hệ giữa cả hai khởi đầu không mấy tốt đẹp khi cậu đánh cắp một vật quan trọng của cô do ghen tị.

Motoko và câu lạc bộ hâm mộ "Hoàng tử Yuki" tới thăm nhà của Saki với lý do muốn phỏng vấn cô. Nhưng mục tiêu thực sự của họ là loại trừ Tohru.

Khi còn nhỏ, Saki đã bị giày vò bởi những giọng nói lạ trong đầu. Chúng giúp cô khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình nhưng cũng khiến cô gặp rắc rối ở trường.

Tohru lần đầu tiên thi trượt và cảm giác thất bại đã gây ra cơn cảm lạnh khó chịu. Bạn bè đến chăm sóc cô nhưng điều này lại khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn.

Người cha kiêm thầy võ thuật Kazuma của Kyo trở lại. Kyo rất hào hứng vì cuối cùng đã được tập cùng ông tại võ đường nhưng Kazuma thậm chí còn có những ý tưởng lớn hơn.

Kazuma lặng lẽ rời khỏi nhà với Tohru theo sau, nhưng Kyo cũng đang bám sát. Trong khi đó, Yuki phải đối mặt với những cảm xúc mâu thuẫn bên trong mình.

Sau gần một năm tại nhà Shigure, Tohru tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình, còn Yuki bắt đầu nhiệm vụ trong hội học sinh và gặp thành viên mới tại câu lạc bộ của mình.

Các học sinh lớp 11 suy nghĩ về tương lai và những ngả đường đời họ nên đi. Trong khi đó, Tohru cùng Kyo đến gặp Kazuma để ăn trưa tại võ quán của anh.

Muốn hiểu rõ hơn về anh trai mình, Yuki đối mặt với quá khứ và bất ngờ đồng ý cùng Tohru đến cửa hàng sang chảnh của Ayame.

Yuki và Kyo vội vã ngăn Haru – người đang giận phát điên – rời lớp học trong tình trạng tơi tả sau khi bị một cô gái tên Rin đá.

Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Uotani gặp một người quen và người ngưỡng mộ mới. Trong khi đó, Tohru và các chàng trai tìm ra một cách đáng sợ để đánh bại cái nóng.

Momiji lên kế hoạch đi bãi biển với Tohru và các thành viên 12 con giáp khác. Rin đến nhà thăm Shigure.

Sau tin vui về em ruột mới của Hiro, Tohru suy ngẫm về nỗi buồn xung quanh gia đình của các thành viên 12 con giáp. Akito bất ngờ xuất hiện.

Kagura phát hiện ra Shigure đã mời Akito, còn Hatori trông chừng Tohru và Kyo – những người suốt ngày bám dính lấy nhau. Yuki quyết định tiến về phía trước vì chính mình.

Tohru suy ngẫm về nhà Soma sau khi gặp con giáp Ngọ. Akito triệu tập Kyo đang bất an, song tình cảm của cậu dành cho Tohru thôi thúc cậu đấu tranh.

Tohru thề sẽ đền đáp lòng tốt của nhà Soma. Akito chỉ ra bản chất thật của Shigure, rồi giận dữ đến gặp Tohru và tiết lộ vai trò của mình trong 12 con giáp.

Trở về nhà, Tohru tâm sự với Kazuma về Kyo, Akito và việc hóa giải lời nguyền 12 con giáp. Kagura đưa Kyo đi hẹn hò trước một cuộc thảo luận nghiêm túc.

Tình yêu đơn phương trong quá khứ của Mayuko và mối liên hệ của cô với nhà Soma được sáng tỏ sau khi Shigure đến hiệu sách của gia đình cô.

Một học kỳ mới bắt đầu, Yuki học cách ứng phó với các thành viên lập dị của hội học sinh trong khi đối mặt với những thiếu sót của chính mình.

Buổi họp phụ huynh-giáo viên của Tohru sắp diễn ra, nhưng do ông của cô bị đau lưng nên Shigure đề nghị đi thay. Sau đó, Yuki tình cờ gặp Kagura.

Tohru muốn đi làm sau khi tốt nghiệp, nhưng Soma và bạn bè lo ngại rằng cô đang phải gồng gánh quá nhiều.

Khi thu hết can đảm để vào trụ sở của gia tộc Soma và xem liệu người Uotani thầm thích có phải là Soma Kureno hay không, Tohru nghe thấy tiếng nhạc rất hay từ bên trong.

Tohru và bạn bè đến Kyoto cho chuyến dã ngoại và tình yêu tràn ngập không gian, song không phải ai cũng cảm nhận được. Sau đó, cô và Kyo có thời gian riêng bên nhau.

Chưa thể tìm ra cách hóa giải lời nguyền gia tộc, Rin có một nước đi liều lĩnh. Sau đó, cô nhầm Tohru với người khác và suy sụp.

Rin tỉnh dậy trong nhà của Shigure trước ánh nhìn lo lắng của Tohru. Tức giận khi Tohru đề nghị giúp đỡ, cuối cùng cô đã tiết lộ cảm xúc thật của mình.

Lớp của Tohru quyết định diễn một vở kịch tại lễ hội trường. Yuki và Kakeru phát hiện phòng hội học sinh bị xáo trộn – và Machi ở bên trong một mình.

Yuki nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Akito, những ngày tháng chơi đùa bên cạnh cậu và buổi tối kinh hoàng trước cơn giận đáng ngại của người bạn này.

Kakeru nghe Yuki bày tỏ cảm giác của mình về lòng tốt của Tohru. Sau đó, Tohru gặp khó khăn khi phải vào vai một người chị kế độc ác.

Vở kịch "Cô bé Lọ Lem biến tấu" được công diễn ở trường, với những màn trình diễn lạ thường của dàn diễn viên bao gồm Saki trong vai chính đói bụng.

Hội học sinh dự định tổ chức tiệc cuối năm, nhưng Machi từ chối lời mời của Yuki. Yuki cho cô địa điểm gặp mặt trong trường hợp cô đổi ý.

Tohru hy vọng Kureno sẽ nhận ra tình cảm của Uotani dành cho anh sau khi anh xem cảnh quay của vở kịch. Anh rời giường bệnh của Akito để xem một mình.

Kureno kể cho Tohru sự thật động trời rằng Akito là một phụ nữ được mẹ cô nuôi dưỡng như con trai. Sau đó, anh nói ra lý do mình không bao giờ có thể rời bỏ Akito.

Khi Tohru và các bạn trong lớp bận rộn chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, cô không biết phải chia sẻ thông tin mình mới biết được như thế nào.

Ở trường lan truyền tin đồn rằng Machi đã bị đuổi khỏi nhà khi còn nhỏ vì cố gắng giết em trai mình. Yuki cảm thấy việc này thật khó tin.

Hatsuharu dường như đã khó chịu đến lạ khi Yuki hỏi anh về việc Rin nằm viện. Sau đó, anh tình cờ gặp Hiro và cậu nói với anh rằng Rin vẫn chưa về nhà.

Sự trưởng thành đột ngột của Momiji khiến bạn bè và bạn cùng trường của cậu ngạc nhiên. Hatori trách Shigure về cách anh đối xử với Akito, người vẫn ở mãi trong phòng.

Shigure nói với Rin đang hồi phục rằng lời nguyền cuối cùng sẽ được hóa giải. Vô tình nghe thấy tiết lộ này, Tohru lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến Kyo như thế nào.

Những ký ức bi thương, bị kìm nén từ lâu của Kyo hiện lên và ám ảnh cậu. Trong khi nói chuyện với Shigure, Ren giải thích lý do cô muốn ở bên Akira bằng mọi giá.

Kyo hỏi Tohru một chuyện nhưng sợ phải nghe câu trả lời của cô. Cậu tiết lộ rằng khi còn nhỏ, cậu đã biết và gặp mẹ cô không lâu sau khi cậu được Kazuma nhận dạy.

Yuki tìm kiếm tung tích của Kyo. Akito đổ lỗi cho Tohru về cảm giác cô đơn của mình và dùng dao đe dọa cô, nhưng Tohru vẫn cố gắng kết nối với cô ấy.

Sau khi cô và Saki tình cờ gặp Akito ở bệnh viện, Uotani nói chuyện với Kureno. Yuki đối chất với Kyo về việc cậu không đến thăm Tohru.

Dù đã hứa với chính mình, Tohru tránh mặt Kyo sau khi cô rời bệnh viện. Không nao núng, cậu đuổi theo và cuối cùng đã nói cho cô biết cảm xúc của mình.

Sau khi lao ra khỏi nhà, Yuki gặp Machi và trải nghiệm một ảo ảnh mạnh mẽ. Akito tiết lộ bí mật của cô cho các thành viên 12 con giáp đang tụ họp.

Khi Tohru và Kyo chuẩn bị cho khởi đầu mới, cô choáng ngợp trước những kỷ niệm đẹp đẽ. Yuki dành thời gian với Machi trước khi cậu đi học đại học.