Momiji et Hatsuharu rentrent en seconde dans le même lycée que Tohru, Yuki et Kyo, désormais en première. L'arrivée des deux Somas ne passe pas inaperçue dans l'établissement. Tohru fait une rencontre surprenante.

Alors que Yuki et Tohru attendent que la pluie cesse pour rentrer chez eux, ils croisent Hatsuharu qui transporte Kisa, l'une des douze, transformée en tigre, qui a fugué de chez elle. Ils décident de la ramener chez Shigure.

Il reste peu de temps avant le début des vacances d'été. Mokoto, la présidente du fan club de Yuki, est déterminée à savoir qui va travailler avec lui au sein du bureau des élèves. Yuki fait la connaissance de Machi Kuragi, trésorière du BDE, et Kakeru Manabe, son vice président.

Le jour du festival est arrivé. La classe présente leur version de la pièce de Cendrillon, très loin de l'histoire originale.

Tohru ne sait pas si elle doit révéler ce qu'elle a découvert aux autres ou si elle doit garder ça pour elle. Pendant ce temps, le lycée Kaibara prépare la cérémonie de remise des diplômes.