La nouvelle année approche. Kyo et Tohru décident de passer le réveillon chez Kazuma, le maître de Kyo. Yuki, lui, a choisi d'aller passer un soir à la résidence. Il passe également un après-midi avec les membres du BDE et fait un peu plus connaissance de Machi.

Machi est la cible d'une terrible rumeur, tandis que les élèves de terminale font tout pour déclarer leur flamme avant la cérémonie de remise des diplômes.