Die Oberschülerin Honda Tohru hat ihre Mutter verloren und sieht sich gezwungen, in ein Zelt zu ziehen. Sie hat jedoch keine Ahnung, dass sie dieses auf dem Grundstück der Familie Soma aufgeschlagen hat und so kommt es, dass sie dem Schulprinzen Soma Yuki, seinem Cousin Shigure und schließlich auch Kyo begegnet.

Durch einen Zufall hat Honda Tohru das Geheimnis der Familie Soma erfahren. Shigure muss den Vorfall dem Familienoberhaupt berichten und Yuki befürchtet, dass Tohrus Erinnerungen gelöscht werden müssen.

In der Schule bereiten sich alle auf das anstehende Kulturfest vor, doch Yuki und Kyo können sich immer noch nicht zusammenraufen. Tohru erfährt mehr über die beiden und langsam beginnt sie zu verstehen, warum sich die beiden so sehr in den Haaren liegen.

Tohru freut sich, ein weiteres Mitglied des Tierkreises kennenzulernen. Doch gemeinsam mit dem süßen Mädchen Soma Kagura kommt neuer Wirbel ins Haus.

Tohru kann zurück zu ihrem Großvater ziehen, doch kaum ist sie weg, herrscht gedrückte Stimmung im Haus der Somas.

Auf dem Schulfest lernt Tohru zwei neue Mitglieder der Familie Soma kennen. Ihre Freundinnen sehen, wie vertraut sie mit Yuki und Kyo umgeht und verlangen eine Erklärung.

Tohru folgt Hatoris Befehl und begibt sich ohne das Wissen der anderen zum Haupthaus der Somas. Noch kennt sie nicht den Grund für das Treffen, doch sie ahnt nichts Gutes.

Das traditionelle Neujahrsfest der Somas steht kurz bevor. Yuki und Kyo lassen Tohru ungern allein zu Hause und sträuben sich gegen den Familienbesuch, doch Tohru versichert ihnen, dass sie allein klarkommt.

An der Schule findet ein Dauerlauf statt – für Kyo die perfekte Gelegenheit, ein Duell mit Yuki auszutragen. Dieses wird jedoch unterbrochen, als Soma Hatsuharu auftaucht und für viel Wirbel sorgt.

Kagura lädt Kyo ein, den Valentinstag mit ihr zu verbringen. Dieser weigert sich, doch Kagura gibt nicht auf und schlägt vor, mit Yuki und Tohru ein Double-Date daraus zu machen.

Momiji will sich bei Tohru für die Valentinsschokolade bedanken und lädt sie am White Day auf eine Onsen-Reise ein. Im Hotel lernt Tohru ein weiteres Mitglied der Familie Soma kennen.

Es ist der Beginn eines neuen Schuljahres und schon am ersten Tag sorgen Momiji und Hatsuharu für allerlei Chaos. Überraschenderweise taucht auch Akito auf dem Schulgelände auf.

Soma Ayame kommt unangekündigt zu Besuch, um seinen kleinen Bruder Yuki zu sehen. Dieser ist jedoch nicht sehr erfreut darüber. Tohru stellt fest, dass sich die zwei Brüder zwar sehr ähnlich sehen, vom Charakter her aber kaum unterschiedlicher sein könnten.

Uotani, Hanajima, Yuki und Kyo begleiten Tohru zum Grab ihrer Mutter. Momiji erzählt Tohru über seine traurige Vergangenheit.

Shigure lädt die anderen ein, die Feiertage im Ferienhaus der Somas zu verbringen. Yuki und Kyo sind jedoch schlechter Stimmung und Tohru versucht, die Situation zu retten.

Uotani und Hanajima wollen Tohru einen Badeanzug kaufen und zwingen Yuki und Kyo, sich am Geschenk zu beteiligen. Uotani erzählt den anderen, wie sie Tohru und ihre Mutter kennengelernt hat.

Uotani erzählt, wie Tohru und sie letztendlich Freundinnen geworden sind. Sie denkt außerdem an Kyoko zurück und daran, wie sie mit ihrer Hilfe den Ausstieg aus ihrer Gang geschafft hat.

Hatsuharu taucht mit einem kleinen Tiger bei den Somas auf. Dahinter verbirgt sich Soma Kisa, ein junges Mädchen, das in der Schule schikaniert wird und seitdem nicht mehr spricht. Yuki erzählt ihr von seinen eigenen Erfahrungen.

Shigure ist gerade damit beschäftigt, seiner Redakteurin Streiche zu spielen, als plötzlich Verwandtschaftsbesuch vor der Tür steht. Soma Ritsu ist gekommen, um Tohru kennenzulernen, bereut den unangemeldeten Besuch jedoch schnell.

Tohru begegnet dem kleinen Soma Hiro, doch wie sie schnell erkennen muss, verbirgt sich ein freches Mundwerk hinter der niedlichen Fassade. Aus irgendeinem Grund scheint er Tohru nicht ausstehen zu können.

Tohrus vertrauter Umgang mit Yuki gefällt den Vertreterinnen des Fanclubs „Prinz Yuki“ ganz und gar nicht. Die drei Mädchen kommen jedoch zu dem Schluss, dass sie zunächst an Hanajima Saki vorbei müssen, wenn sie Tohru loswerden wollen. Unter einem Vorwand laden sie sich bei Saki ein und versuchen, ihren Schwachpunkt herauszufinden.

Saki erinnert sich an ihre Kindheit, was sie damals aufgrund ihrer ungewöhnlichen Kraft alles durchmachen musste und wie sie schließlich Tohru und Arisa kennenlernte.

Tohru ist bei einer Prüfung durchgefallen und am Boden zerstört. Sie hat das Gefühl, alle zu enttäuschen und zu allem Überfluss wird sie auch noch krank. Tohru merkt, dass sie immer noch wenig über die Somas weiß.

Kyos Lehrmeister, von dem Tohru bisher nur Geschichten gehört hat, steht unerwartet vor der Tür. Kyo freut sich zunächst über das Wiedersehen, doch noch ahnt er nicht, dass Kazuma einen geheimen Plan verfolgt.

Kazuma erzählt Tohru, warum er Kyo ursprünglich bei sich aufnahm und wie sich seine Gefühle ihm gegenüber mit der Zeit änderten. Kyo hat einen Entschluss gefasst, den er Kazuma unbedingt mitteilen will. Tohru macht sich Sorgen um Yuki, da er seit Kyos Verwandlung etwas niedergeschlagen wirkt. Noch schafft er es nicht, darüber zu reden, doch auch er kämpft mit sich selbst.

Yuki bereitet sich auf seine Rolle als Schülersprecher vor, doch seine zukünftigen Schülerratskollegen machen ihm schon jetzt das Leben schwer. Seine Verehrerin Motoko hat Angst, dass sich andere an ihm vergreifen könnten.

Tohru und die anderen müssen vor den Sommerferien ihre Zukunftspläne aufschreiben. Der Gedanke an die Zukunft verunsichert die meisten, doch für die Somas ist es ein besonders schwieriges Thema.

Yuki und Tohru besuchen Ayame in seinem Laden und so erfährt Yuki, dass sich sein Bruder dem Schneidern ganz besonderer Kleider widmet. Ayames Mitarbeiterin Mine entführt Tohru schnurstracks in ein separates Zimmer, um sie neu einzukleiden.

Tohru und die anderen bereiten sich gerade auf den kommenden Schulausflug vor, als Hatsuharu im Klassenzimmer zu randalieren beginnt, doch niemand weiß, was der Grund für den plötzlichen Wutausbruch ist.

Die Sommerferien haben begonnen und Momiji will sich in einem Spukhaus amüsieren. Arisa lernt jemanden kennen, der sie an Tohru erinnert. Tage später sieht sie ihn zufällig wieder.

Momiji will die Sommerferien nutzen, um mit allen zusammen in ein Ferienhaus am Meer zu fahren und sich zu amüsieren, doch nicht allen scheint das zu gefallen.

Hiro erfährt, dass seine Mutter noch ein Kind bekommt und Momiji will die freudige Nachricht feiern, indem sie Wassermelonen zerschlagen. Akito kommt ebenfalls ans Meer, doch zu Shigures Überraschung ist noch jemand mitgekommen.

Tohru und Kyo verbringen Zeit am Strand, während die anderen wieder bei Akito sind. Am Abend läuft Tohru unerwartet einem Mitglied der Familie Soma über den Weg …

Kyo wird von Akito ins andere Ferienhaus gerufen. Tohru freut sich für ihn, dass er diesmal nicht als Einziger ausgeschlossen wird, doch Kyo erwartet nichts Gutes …

Nachdem die Somas die meiste Zeit bei Akito verbracht haben, schlägt Yuki für den letzten Abend ein Feuerwerk mit Tohru vor. Doch bevor es so weit kommt, taucht Akito auf, um Tohru einen Besuch abzustatten …

Tohru macht sich Gedanken, was sie für die Somas tun kann und besucht Kazuma, um mehr über den Fluch zu erfahren. Kyo will Kagura etwas sagen, doch sie will ihm nur zuhören, wenn er mit ihr ausgeht.

Mayuko hilft im Buchladen ihrer Eltern aus, als plötzlich Shigure hereinschneit und sie an die Vergangenheit erinnert. Sie denkt zurück an die Zeit, als ihre Freundin Kana und Hatori noch ein Paar waren und an ihre eigenen Gefühle, die sie vor ihnen verborgen hielt.

Die Schule geht wieder los und Yuki nimmt seine Tätigkeit im Schülerrat auf. Seine Kollegen haben jedoch alle so ihre Macken und er beginnt zu zweifeln, ob er wirklich das Zeug zum Schülersprecher hat.

Tohru macht sich große Sorgen, als sie erfährt, dass ihr Großvater zusammengebrochen ist. Yuki hat eine Vermutung, warum Isuzu plötzlich so abweisend zu Hatsuharu ist, und versucht, mit ihr zu reden.

In der Schule finden die Beratungsgespräche statt, doch Kyo kommt nur eine Sache in den Sinn, als er nach seinen Zukunftswünschen gefragt wird. Yuki ist fassungslos, als er erfährt, dass seine Mutter bereits alles für ihn geplant hat.

Tohru will herausfinden, ob der Mann, den Arisa wiedersehen will, Soma Kureno ist und begibt sich zum Anwesen der Somas. Dort trifft sie zufällig auf Momijis kleine Schwester. Momo führt Tohru über einen Geheimweg hinein und bittet sie, Momiji etwas auszurichten.

Es ist Herbst und Zeit für die Klassenfahrt nach Kyoto und Nara, oder laut Shigure die Zeit der Liebesgeständnisse. Kyo würde am liebsten zu Hause bleiben, während Yuki hofft, schöne Erinnerungen mit nach Hause zu nehmen.

Isuzu ist fest entschlossen, den Tierkreisfluch zu brechen und hofft, bei Shigure Antworten zu finden. Doch als sie zufällig auf Tohru trifft, wird sie plötzlich von ihrer Vergangenheit heimgesucht …

Isuzu weiß, dass Tohru den Tierkreisfluch brechen will und verlangt von ihr, dass sie damit aufhört. Doch Tohru ist fest entschlossen, nicht nachzugeben. Isuzu kann ihre Gefühle nicht mehr unterdrücken und stürmt aus dem Haus …

Yuki findet das Schülerratszimmer in einem verwüsteten Zustand vor. Mitten im Chaos steht Machi … Kakeru scheint eine Ahnung zu haben, was los ist und kümmert sich vorerst um die Situation. Yuki ist neugierig, wie die beiden zueinander stehen.

Im Gespräch mit Kakeru kommen schmerzhafte Erinnerungen in Yuki hoch. Erinnerungen an seine Kindheit mit Akito, die Dunkelheit und Ablehnung, die er damals erfuhr, und an den Moment, der ihm wieder Mut machte.

Yuki vertraut Kakeru Dinge an, die er noch nie jemanden erzählt hat. Tohru versucht unterdessen verzweifelt, sich in die Rolle der bösen Stiefschwester hineinzuversetzen.

Es ist der Tag des Schulfests. Tohrus Klasse führt eine Abwandlung des Märchens Aschenputtel auf, eine etwas ungewöhnliche Version, die an die Charaktere der Schauspieler angepasst ist.

Die Schülerratsmitglieder wollen vor Jahresende eine kleine Feier unter sich veranstalten. Nur Machi würde sich am liebsten in ihr Schneckenhaus zurückziehen. Yuki beschließt, Neujahr im Haupthaus der Somas zu verbringen.

Kureno sieht sich die DVD mit der Schulaufführung an, die ihm Momiji gegeben hat. Er verlässt unerlaubt das Haupthaus und sucht Tohru auf, um ihr etwas anzuvertrauen.

Kureno erzählt Tohru von Akito und dass sie der Grund ist, warum er Arisa nicht wiedersehen kann. Tohru fühlt sich traurig und hilflos, als wie gerufen ihre Freundin Saki vor ihr auftaucht.

Tohru ist sich unsicher, ob sie mit den anderen über all das, was ihr Kureno anvertraut hat, reden darf. Währenddessen kommt langsam eines von Shigures Geheimnissen ans Licht.

In der Schule geht ein schockierendes Gerücht über Machi um. Yuki kann die Geschichte kaum glauben und so schlägt Manabe vor, sie einfach zu besuchen und persönlich zu fragen.

Tohru und die Somas machen sich zunehmend Sorgen um Rin. Hatsuharu erfährt von Hiro die Wahrheit über Rins Verletzungen, während Kureno auf dem Anwesen der Somas eine schreckliche Entdeckung macht …

Momiji zieht nach einem Wachstumsschub alle Blicke auf sich. Hatsuharu hat den Eindruck, dass es nicht nur sein Äußeres ist, das sich verändert hat.

Shigure ist überzeugt, dass sich der Fluch irgendwann von allein löst, aber wenn dies nicht bald passiert, wird Kyo eingesperrt. Der Gedanke daran lässt Tohru verzweifeln und gleichzeitig ist sie verunsichert, da sie merkt, wie wichtig ihr Kyo geworden ist.

Ren ist fest entschlossen, sich das Kästchen zu holen, das Isuzu ihr nicht bringen konnte. Akito versucht zu verstehen, was in ihrer Welt falsch gelaufen ist.

Tohru will Kyo etwas Wichtiges mitteilen. Kyo sieht seine Befürchtung bestätigt und erzählt ihr schließlich, was er lange verdrängt hat …

Yuki ist auf der Suche nach Kyo, als Akito mit einem Messer auftaucht. Tohru reicht ihr die Hand zur Freundschaft, doch wie wird Akito reagieren?

Anstatt Tohru im Krankenhaus zu besuchen, packt Kyo seine Sachen, um auszuziehen. Yuki versucht in einem heftigen Streit, ihm die Augen zu öffnen.

Kyo schafft es endlich, Tohru zu sagen, was er wirklich empfindet. Die wahre Geschichte von Gott und den Tierkreiszeichen offenbart, wie es ursprünglich zu dem Versprechen kam.

Yuki stürmt nach Machis Anruf aus dem Haus, um sie zu sehen. Akito hat den Mitgliedern des Tierkreises etwas Wichtiges mitzuteilen und bittet alle zu sich.

Tohru und Kyo bereiten sich nach dem Schulabschluss auf ihre Abreise und ein neues Kapitel ihres Lebens vor.