Сидзуку и другие студенты возвращаются в королевскую столицу. Их встреча со смертью и драматическая встреча с Хадзимэ Нагумо по-разному повлияли на сознание каждого ученика. Хадзимэ, к которому теперь присоединилась Каори, прибывает в пустыню Грюэн.

Отряд Хадзиме достигает Анкадзи. Хадзиме должен совершить множество чудес, чтобы спасти это княжество от верной гибели, прежде чем отправиться в свой настоящий пункт назначения - Большой вулкан Груэн, следующий лабиринт в его списке.

Однако Хадзимэ поглощен сильным светом, который внезапно льется сверху. Юэ и остальные, держащие умирающего Хадзиме, не могут остановить погоню. Какой самый сильный враг угрожает Хадзиме и его друзьям?

Пережив натиск демонического племени Фридов, Хадзиме доверяет Тио кольцо из сокровищницы, содержащее камень Шизунина. Он летит в княжество Анкази, чтобы присоединиться к Каори, которая его лечит. Тем временем Хадзимэ оказывается в центре большого извергающегося вулкана и раскрывает секретный план побега из этого места.

Для исследования подводных руин следовало отправиться в путь, а Хаджиме казалось, что он знал, где те могли скрываться. Куда бы ни плыла маленькая компания, всюду был один и тот же пейзаж. Приплыв к пещере, по ходу избавившись от преследовавшего их монстра, ребята приходят к выводу, что теперь дело за Юэ. Но не все так просто, ведь на них нападает желе, которое растворяет магию.

Хадзиме предлагает Каори подумать над тем, зачем она за ним пошла. Пара оказывается на корабле и им становится доступно видение, которое дискредитирует веру. Тогда были убиты многие люди, верившие в богов, а также лидеры стран. Каори пытается понять суть своей галлюцинации. Хадзиме считал, что все происходящее было связано с богами. Пара прибыла туда, где находилась ловушка, установленная Создателями.

Маленькая девочка будила своего отца, ведь уже настало утро. Миу интересуется, почему папа и сестрица Юи постоянно в постели голые. Хаджиме не может дать дочурке правильный ответ. Но Юи решает пояснить девочке, что происходит, правда крайне осторожно, ссылаясь на то, что когда та повзрослеет, все поймет. Миу и дальше задавала другие вопросы. В комнату входят девочки и сообщают о том, что готов завтрак.

В поздний час девочки, волновавшиеся за капитана, никак не могли заснуть. А тот сражался с серьезным противником. Он воззвал к силам Неба и Земли. Враг неожиданно исчез со своей оравой бойцов. А ему явилась богиня. Король уже мало, что соображал, а церковь не станет мешать противникам капитана. У этих особ имеется план, и он касается Иегаши. Решено следить за ней и её окружением.

Компания мчится в комнату Шидзуку. Неожиданно разлетаются стекла в окнах и ребята видят сломанный Великий барьер. Девочки принимают решение разойтись, а все потому, что демон ранил Хадзиме. И этого демона следовало отправить в ад. Господин зовет Тио, потому что появился опасный противник. Он хотел, чтобы Тио забрала учительницу, и тогда господин будет драться в полную силу.

Госпожа учительница все тревожилась о хозяине. Тион советует ей не мешать хозяину. Кроме того, учительница не имела боевого опыта, и ей было страшно сражаться с людьми. Учительница с ужасом рассматривает руины, и в это время появляется хозяин, которому очень интересно узнать детали того, как она решилась сломать барьер. Хозяин понял, что произошло, и озвучил свою мысль о легковоспламеняющемся газе.

Кокки захватывает в плен одна влюбленная в него особа. Она не позволит ему вернуться в Японию, рассчитывая, что они всю жизнь проживут вместе в другом мире. Она подстраховалась солдатами, которые были мертвы, но на них было наложено подчиняющее заклятие. У девушки имелась особая техника подчинения. Кокки просит влюбленную злодейку остановиться. Она обещает ему подвергнуть его технике подчинения.

Накамури Эри стоит за организацией нашествия на столицу. Она в свою очередь была одной из призванных и могла использовать магию подчинения. В лабиринте она встретила девушку-демона. После она руководила демонами в столице, и согласилась убить всех пришедших из другого мира, а также рыцарей. В обмен она должна была получить свободу с Аманогавой. Вторжение провалилось, и Эри сбежала с демонами. К убийствам могла быть причастна монахиня с Божественной горы.