หลังจากถูกอัญเชิญมายังโลกต่างมิติ นากุโมะ ฮาจิเมะต้องเผชิญกับการทรยศหักหลังและบรรดาปีศาจเหนือจินตนาการโดยใช้ความสามารถพิเศษเพียงอย่างเดียวที่ดูไม่น่าจะมีประโยชน์กับใคร

ฮาจิเมะยังพยายามหาทางออกโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังอยู่ในก้นบึ้งนรกขณะที่เหล่าผู้กล้าที่ยังมีชีวิตรอดเข้าเฝ้าพระราชา

หลังจากเผชิญหน้ากับแมงป่องยักษ์ ฮาจิเมะพบว่าเขาและยูเอะมีอะไรเหมือนกันมากกว่าที่คิด ยูเอะเสนอทางออกจากเขาวงกตที่ต้องแลกด้วยความเสี่ยงอย่างเลี่ยงไม่ได้

ฮาจิเมะและยูเอะมาถึงชั้นที่ 100 ในที่สุด แต่ไม่นานทั้งคู่ก็ต้องดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อพิชิตไฮดร้าหกหัวตัวยักษ์ที่มาขัดขวางไม่ให้พวกเขาไปถึงเส้นชัยที่มองเห็นอยู่รำไร

หลังจากการดิ้นรนต่อสู้อันยาวนาน ฮาจิเมะฟื้นขึ้นมาโดยมียูเอะอยู่ข้างๆ ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ขณะที่คาโอริมาถึงชั้นที่ 65

ยังไม่ทันที่ฮาจิเมะและยูเอะจะได้ฉลองการกลับสู่พื้นโลก เชีย มนุษย์กระต่ายสาวสุดไฮเปอร์ก็เข้ามาขอร้องให้พวกเขาช่วยครอบครัวของเธอ

อุบัติเหตุสุดเหวอทำให้ทั้งสามบังเอิญพบทางเข้าเขาวงกตในหุบเขาลึกไรเซนที่เต็มไปด้วยกับดักสุดอันตราย ขณะที่บรรดาเพื่อนร่วมชั้นในไฮลิคกำลังถกเถียงกันในประเด็นที่ไร้แก่นสาร

กิลด์นักผจญภัยสาขาฟูเรนขอให้ฮาจิเมะช่วยตามหาขุนนางคนหนึ่งที่หายตัวไปในหุบเขา พวกเขาตัดสินใจแวะพักในเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องการปลูกข้าวและได้พบกับคนคุ้นเคยที่นั่น

ฮาจิเมะและเพื่อนๆ ค้นหาเหล่านักผจญภัยด้วยอุปกรณ์ค้นหาทรงประสิทธิภาพ จนกระทั่งพวกเขาตัดสินใจฝ่าเข้าไปข้างหลังม่านน้ำตกหลังจากพบสัญญาณชีวิตในนั้น

ฮาจิเมะต้องปกป้องอูลจากกองทัพปีศาจที่มีจำนวนมากกว่าและกำลังเคลื่อนพลเข้ามาเต็มอัตราศึก ในขณะที่สงครามกำลังจะเกิดขึ้น เพื่อนร่วมชั้นหญิงส่วนหนึ่งพยายามทำให้เขาไขว้เขว

ฮาจิเมะเริ่มเดตกับเชียตามที่สัญญา แต่ทริปของทั้งคู่ต้องล่มเมื่อเขาสัมผัสได้ว่ามีเด็กที่กำลังตกอยู่ในอันตรายลึกลงไปในชั้นใต้ดินของมหานครฟูเรน

ฮาจิเมะมาส่งจดหมายถึงหัวหน้ากิลด์สาขาโฮลอาดและบังเอิญเจอเอนโด เพื่อนร่วมชั้นที่ขอให้เขาช่วยเพื่อนๆ ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของปิศาจตนหนึ่งในมหาวงกตออร์คัส

ฮาจิเมะตอกเสาเข็มทะลวงเขาวงกตเพื่อช่วยเพื่อนร่วมชั้น ทุกคนต่างแปลกใจเมื่อเห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่และทึ่งกับพลังและความสามารถอันล้นเหลือของเขา

หลังจากคาโอริเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่ม ฮาจิเมะและพรรคพวกออกเดินทางฝ่ามหาทะเลทรายกริวเอนอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ก่อนจะได้พบกับฝูงแซนด์เวิร์มที่หิวโหย

เมื่อเดินทางมาถึงราชรัฐอันคาจ ฮาจิเมะและเพื่อนๆ ได้ทำลายแหล่งที่สร้างมลพิษในโอเอซิส ต่อมาทุกคนเดินทางมุ่งหน้าไปยังภูเขาไฟเพื่อขุดหาหินแห่งความสงบ

ขณะที่ฮาจิเมะและเพื่อนๆ เดินทางข้ามภูเขาไฟ พวกเขาถูกปีศาจทรงพลังและกองทัพมังกรซุ่มโจมตี ส่วนทีโอใช้วิธีตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน

หลังจากทีโอเดินทางกลับมาที่อันคาจ เธอและคาโอริตัดสินใจพามิวไปพบแม่ ฝ่ายฮาจิเมะและคนอื่นๆ วางแผนหลบหนีสุดเสี่ยงเพื่อเอาชีวิตรอดจากภูเขาไฟที่กำลังปะทุ

ฮาจิเมะและเพื่อนๆ ออกสำรวจซากโบราณสถานที่จมอยู่ก้นทะเล และทำให้พวกเขาได้พบกับทางเข้าซึ่งนำทุกคนไปพบกับศัตรูที่มีลักษณะเป็นวุ้นเหลว

ขณะขึ้นไปสำรวจเรือที่ทรุดโทรม คาโอริและฮาจิเมะได้เห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตที่น่าตกตะลึง ก่อนที่ทั้งคู่จะถูกโจมตีระหว่างตรวจดูบริเวณด้านล่างดาดฟ้าเรือ

ฮาจิเมะจำใจต้องบอกลาแม้ว่าจะไม่อยากแยกจากมิว ส่วนลีลีอาน่าตัดสินใจหนีออกจากปราสาทหลังจากรู้ว่าไม่สามารถเชื่อใจใครได้

เมลด์ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดหลังถูกฮิยามะหักหลัง ส่วนฮาจิเมะกับเพื่อนๆ สังเกตเห็นคนกลุ่มหนึ่งถูกโจรโจมตี จึงตัดสินใจเข้าไปขัดขวาง

เมื่อเขตเวทมนตร์ที่ล้อมรอบอาณาจักรไฮลิคพังทลาย ยูเอะและเชียจึงต้องออกโรงปกป้องเมืองแห่งนี้จากฟรีด มิฮาอิล และกองทัพปีศาจบินได้ของพวกเขา

ไอโกะตัดสินใจใช้เวทมนตร์ช่วยเหลือทีโอเพราะหวังว่าจะได้กลับไปญี่ปุ่นร่วมกับทุกคนแบบพร้อมหน้า ส่วนฮาจิเมะต้องหาทางรับมือกับนอยต์ผู้ทรงพลัง

เอริใช้เวทมนตร์คาถาของตัวเองเพื่อควบคุมกองทัพ และเผยเป้าหมายที่แท้จริงให้เพื่อนร่วมชั้นที่ถูกจับตัวไว้ได้รู้ ก่อนที่คาโอริและลีลีอาน่าจะบุกเข้ามาเพื่อหยุดยั้งเธอ

ฮาจิเมะและพรรคพวกพยายามหาทางไปช่วยคาโอริที่ภูเขาแห่งเทพเจ้า ส่วนที่อาณาจักรไฮลิค ชิซุคุยังคงหวังว่าฮาจิเมะจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้