Alors qu'il tente de sauver son club de jazz, d'apaiser les tensions entre ses musiciens et d'accueillir sa fille venue de New York, Elliot voit sa vie basculer.

Après des funérailles tendues, l'orchestre organise un tout autre type d'hommage. Elliot retombe sur l'homme qui l'avait brutalisé au club.

Alors qu'Elliot se prépare à remonter sur scène, la mère de Julie arrive à Paris, le frère d'Amira lance un avertissement, et Sami souffle sur les braises.