במהלך נסיעה עם בני משפחתו, השר פארק מו-ג'ין מבין שתקרית בלתי-נתפסת התרחשה באספה הלאומית. עד מהרה חייו משתנים מקצה לקצה.

גנרלים ופקידי ממשל דוחקים בפארק מו-ג'ין לעשות מהלך, והוא מחליט לבדוק תיאוריה שמטרידה את מנוחתו – בניגוד לדעת יועציו.

האן נה-גיונג מוצאת רמז שמחבר בין חלקי הפאזל. פארק מו-ג'ין שוקל את האפשרויות שעומדות בפניו, בזמן שיריב פוליטי זורע פחד בקרב הציבור.

ניצול נמצא בזירת האסון. התדרוך של המזכיר צ'ה לגבי אחוזי אהדה ותוצאות הסקרים של הבחירות לנשיאות מדאיג את פארק מו-ג'ין.

פארק מו-ג'ין מתראיין בשידור חי וזורע בהלה בציבור ובצוות הבית הכחול. ג'ונג האן-מו מטיל ספק בחשדות של נה-גיונג בנוגע לאו יונג-סוק.

צוות הבית הכחול מנסה להפיג את החשש הגובר בציבור, ופארק מו-ג'ין מעלה הצעה מפתיעה. נה-גיונג מבקשת את עזרתה של יון צ'אן-גיונג.

האן ג'ו-סונג חוזר לבית הכחול, נה-גיונג משתפת את האן-מו במידע מטריד, ויון צ'אן-גיונג מאיימת להדיח את פארק מו-ג'ין.

המזכיר צ'ה חושב שמצא מועמד לנשיאות. נה-גיונג נחשפת לצילומי אבטחה שמפלילים את יונג-סוק ודוחקת בהאן-מו לדווח לפארק מו-ג'ין לפני שיהיה מאוחר מדי.

הסגל מנסה להפריך את השמועות שפשטו לגבי פארק מו-ג'ין, אבל הוא עצמו שומר על איפוק. ג'י יון-ביי אומר להאן-מו שהוא היחיד שיכול להציל אותו.

פארק מו-ג'ין מקבל מידע מדאיג ממקור בלתי צפוי, ונאמר לו לא לסמוך על איש. השאלה של צ'ה יונג-ג'ין נותרת ללא מענה.

קאנג דיי-האן חוקר את נה-גיונג, שמתעקשת לעדכן את פארק מו-ג'ין באופן אישי. הסגל לא יודע איך לפרש את התנהלותו של יונג-סוק.

המהלכים המניפולטיביים של יונג-סוק נחשפים. גברת צ'ו חוששת שפארק מו-ג'ין כבר קיבל החלטה. נה-גיונג חוקרת את יונג-ג'ין.

יונג-סוק מותח ביקורת על התנהלותו של פארק מו-ג'ין. יונג-ג'ין מתחיל להכין את המועמד שלו, בניגוד לעצתו של ג'ו-סונג. נה-גיונג מנסה להרגיע את האן-מו.

יועציו של פארק מו-ג'ין תוהים אם הוא מקבל החלטות כנשיא בפועל או כמועמד לנשיאות. במקביל, יונג-סוק מעדכן אותו לגבי כוונותיו.

פארק מו-ג'ין בוחר בגנרל לי גואן-מוק לסייע לו להתמודד עם איום צבאי, בחירה שיש בה סיכון. יונג-ג'ין מקבל לידיו תמונות שמפלילות מועמד לנשיאות.

זמן קצר לפני תום תקופת כהונתו כנשיא בפועל, פארק מו-ג'ין והסגל עושים מאמצים להביא את התיק לסיומו, אבל תעלומת החייט המסתורי נותרת בעינה.